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前三季券商IPO承销收入28亿元

http://www.sina.com.cn 2007年09月28日 07:31 全景网络-证券时报

前三季券商IPO承销收入28亿元

  中金、中信和银河三巨头包揽承销收入的85%

  证券时报记者 游芸芸

  本报讯 从宁波银行、南京银行IPO,到建设银行、中海油服、中国神华的回归,连续几只大盘股使A股市场三季度IPO规模大增。据本报信息部统计,三季度深沪两市IPO规模为798亿元,占前三季度IPO总额的50.2%;券商获得的承销收入约为13.58亿元。前三季度深沪两市共有86家新股上市,募集总金额为1588亿元,券商获得承销收入约28亿元。

  三季度大盘股募资额占近九成

  数据显示,三季度共有43家新股发行,占前三季度新股发行家数的一半;募资总额为798亿元,占前三季度IPO总额的50.2%,这完全归功于三季度发行的7只大盘股———西部矿业、宁波银行、南京银行、北京银行、建设银行、中海油服和中国神华。

  从募集金额上看,上述7只大盘股的募资金额呈现依次递增的态势。从西部矿业15.5亿元,到北京银行75亿元,再到中国神华332亿元。仅这7只大盘股的募资总额就达694.4亿元,占三季度募资总额的87%。

  几大新股发行也为券商投行带来了不俗的收入。第三季度券商IPO承销收入约13.58亿元,占前三季度券商IPO承销收入的48.5%。据市场人士估计,募资达332亿元的中国神华的承销费用约在3.5亿左右。按此估算,此项目的主承销商银河证券和中金公司可能将分别进账1.75亿元。同时,信达证券、中金公司和中信证券也瓜分高达2.9亿元的建设银行承销费。此外,中信建投、光大证券、联合证券、招商证券、长城证券、南京证券等券商也因承销北京银行、宁波银行、南京银行和西部创业分得丰厚的承销费。

  三巨头分食大盘股

  统计显示,前三季度共有39家保荐机构参与新股发行。中金公司、中信证券和银河证券三大保荐巨头延续此前彪悍风格,承销收入累计达23.84亿元,占前三季度券商总承销收入的85%。

  从券商承销费用排名来看,中金公司依靠紧握超级大盘股优势,虽然承销家数仅5家,但依然坐拥前三季度券商承销收入冠军的宝座。统计表明,中金公司前三季度承销了中信银行中国远洋、建设银行、中海油服和中国神华,承销收入共计约为9.7亿元。

  中信证券也不甘落后。该公司参与建设银行、北京银行、南京银行、交通银行和中国平安等大盘股的发行,共进账约为8.97亿元。银河证券虽然前三季度承销家数只有3家,但全部为超级大盘股———中国平安、交通银行和中国神华,公司承销进账约5.18亿元,排名第三。

  外资投行风头日劲

  在中小企业的承销家数上,国信证券、光大证券、平安证券占据了较大的市场份额。前三季度国信证券承销了康强电子、天马股份、新民科技、实益达、石基信息、正邦科技、斯米克、三鑫股份和重庆钢铁,融资总额36.46亿元,承销家数排名第一,承销收入共计1.22亿元。

  平安证券和光大证券分别承销8家中小企业新股发行,其中平安证券进账承销费9819万元,光大证券承销费累计收入1.51亿元。

  值得一提的是,两家由外资实际控制的证券公司———高盛高华和瑞银证券,虽然承销A股家数不多,但来势不小。前三季度,高盛高华参与了中国平安和宁波银行的承销,融资规模总计150.26亿元,获得承销收入约2.56亿元;瑞银证券则和光大证券、联合证券、招商证券共同承销西部矿业,获得承销收入约1.49亿元。

  根据公开信息,招商证券下半年可能启动的A股IPO已聘请高盛高华与瑞银证券作为主承销商。深圳某券商投行负责人指出,外资背景投行的进入对国内大型投行的冲击不言而喻。外资投行丰富的投行经验,可能争取到更多大盘股项目。随着下半年和明年多家红筹股回归,中外投行在大型IPO项目上的争夺将进入白热化。

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