中石化发售１１７亿港元零息可转换债券

　　中石化（0386.HK）１７日宣布于当日发售总额为１１７亿港元零息可转换债券。债券将可以按转股价每股１０.７６港元（可予调整）转为中石化Ｈ股股份。该转股价相当于中石化２００７年４月１６日于港交所收市价的基础上溢价５０％。这是中国公司有史以来最大规模的可转债发行。

　　本转债将于2014年4月24日到期。债券持有人有权于2007年6月4日至2014年4月14日营业日结束之前，随时将债券转换为H股股份。亦可选择于到期日前按发行价预定之121.069%赎回债券，或选择于2011年4月24日以发行价之111.544%赎回债券，年收益率为2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7个工作日之间拥有赎回权，可以在任何情况下赎回全部或部分债券。转换权有效行使后，公司可选择以现金交收或交付所需的部分或全部股份。

　　中石化将利用此次所得款项偿还因对北京燕化及镇海炼化私有化而产生的过桥外币贷款。

　　（据新华社）