中信银行IPO今日启动 募集资金用于补充资本金

　　□本报记者 石朝格 北京报道

　　继中国工商银行之后，国内证券市场第二例“A+H”发行上市今日启动。中信银行股份有限公司今日公告，拟首次公开发行不超过2，301，932，654股A股，占发行后总股本的6.01%；同时拟发行约4，885，479，000股H股，占发行后总股本的12.76%。

　　若全额行使超额配售选择权（简称“绿鞋”），中信银行H股发行数量约上升到5，618，300，000股，占发行后总股本的14.39%。本次A股与H股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充中信银行资本金。

　　根据A股招股意向书摘要，中信银行将自4月4日至6日、4月9日至10日，以及4月11日进行询价推介。网下发行与网上发行同步进行，4月16日至19日进行网下申购，网上申购的日期为4月19日，20日确定发行价格，确定是否启动网上网下回拨机制，23日将发布定价公告。中信银行计划A股发行价格经港元与

　　中信银行H股发行的预计日程表已排定。4月4日至6日，以及4月9日至11日，在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。由于内地和香港市场的制度差异，中信银行H股和A股的具体招股环节不完全同步，但最终会同步挂牌上市。

　　截至去年底，作为内地第七大商业银行，中信银行当年的净利润为39亿元，总资产达7068.59亿元，资本充足比率逾9%；不良贷款比率为2.5%，略低于内地上市银行平均水平。

　　作为中信银行的母公司，中信集团承诺，自上市之日起36个月内，将不转让或者委托他人管理中信集团已直接和间接持有的该行A股股份，也不由中信银行收购中信集团持有的该行A股股份，但中信集团获得中国证监会或国务院授权的任何