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中信银行上市申请获通过http://www.sina.com.cn 2007年04月03日 02:42 京华时报
本报记者 敖晓波 中信银行的IPO申请昨天通过中国证监会发审委的审核。中信银行将成为继工商银行后,第二只在内地和香港两地同日同价上市的股票。 昨天,A股金融板块继续其强劲走势,业内人士认为,随着银行、保险股的连续强势亮相,A股已经迎来了强劲的金融股浪潮。 预计4月底登场亮相 中国证监会发行审核委员会2007年第34次会议昨天召开。昨天晚间从发审委传来消息:中信银行IPO(首次公开发行)顺利获得通过。 根据中信银行在中国证监会网站公布的招股说明书(申报稿)显示,中信银行这次计划同时在香港及上海上市,将发行49.5亿H股,以及大约23亿A股。市场人士分析,中信银行将筹资30亿美元左右。据了解,本次发行,中信银行将首先在发行价格区间内进行累计投标询价,并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。A股发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。 据国内投行人士向记者介绍,按照上市流程,中信银行在初步推介后,国际路演随即展开。4月中旬,中信银行将公开招股,其发行价格将会在上市前8~10天内确定。照此推算,中信银行有望在4月底同时登陆A股和H股市场。 中信证券此前发布的报告显示,由于中国经济增长强劲,中信银行在未来5年,贷款可维持每年复合增长率约21%。在加强管理贷款质素下,预计不良贷款比例到2009年可降至1.7%。去年其不良贷款比例为2.5%,按年减少1.64个百分点。 “A+H第二股”受追捧 顺利过会后,中信银行将成为继工商银行之后,第二只内地、香港同日同价上市的股票。 中信银行是目前国内排名第七的银行。对于其上市后的表现,中信建投证券银行和金融服务业研究员佘闵华认为,中信银行的优势和特点并不明显,因此在内地银行股市场将不占优势。不过,依托母公司中信集团的强大背景,该股也有独特的机会。 京华山一国际(香港)有限公司首席顾问刘梦熊认为,虽然整体而言,中信银行在国内银行中的各项指标并不出类拔萃,但上市之后受到市场追捧将成必然。原因很简单,一方面,国内企业在H股市场的地位已经举足轻重,目前所占香港市场市值的一半;另一方面,国内的银行在H股还是稀缺资源。 据知情人士透露,就连被称为“中东股神”的沙特王子阿尔瓦德也将于本周到中国香港及内地进行访问,中信银行将是其必经之站,据称阿尔瓦德也有意认购中信银行的股份。 另据记者了解,国内的投资者对于中信银行的上市也是充满了期待,机构投资者更是摩拳擦掌。多位基金经理表示,目前国内市场上银行股的资源有限,加上中信银行,国内A股市场上银行股总数也不过8家。中信银行将很可能成为选择对象。 A股迎来金融股上市潮 A股市场金融股昨天全线上涨。中国平安涨2.85%,中国人寿涨0.91%,工商银行涨1.82%,中国银行涨1.80%,招商银行涨1.44%,民生银行涨1.85%,浦发银行涨4.94%,兴业银行涨2.72%。这已经是金融股连续三四个交易日上涨了。 兴业银行今年2月5日上市拉开了今年我国A股市场金融板块大扩容的序幕。兴业银行上市后,中信银行随即启动。另外还有宁波商业银行、北京银行等众多股份制商业银行和中小银行都提出了IPO申请。交通银行、中国建设银行也很有可能在2007年回归A股。在保险业方面,已经有了人寿和平安两大保险公司的登陆,证券公司的借壳上市也是如火如荼。A股已经迎来了金融业的上市潮。 市场人士也大都看好金融板块,特别是银行股。佘闵华昨天相当坚决地表示,随着中信银行的加入,金融板块的队伍进一步壮大,未来银行业在综合经营推进加速的背景下,行业内和跨行业的兼并重组将成为热点,整个行业已进入了高速发展阶段。 事实上,随着中国银行和工商银行相继加盟A股,银行股已成为拉动大盘大幅上升的主力。目前,银行股的平均行业增长率已经达到了25%-30%。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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