中行A股招股说明书申报稿披露定价方式

　　本报记者 闻召林 夏丽华 北京报道

　　市场各方强烈关注的中国银行A股首次发行终于有了结果。中国证监会发审委昨日公告，将于6月9日召开第6次发审会，审核中国银行的首次公开发行申请。

　　根据昨日在中国证监会网站预先披露的招股说明书申报稿，中行计划发行不超过100亿 股A股，发行募集资金扣除发行费用外，将全部用于补充中行资本金。银河证券、中信证券和国泰君安联合担任这次发行的主承销商，发行结束后中行拟申请在上海证券交易所上市。

　　长达290页的招股书申报稿揭示，如果不考虑中行H股公开发行的超额配售选择权影响，此次发行的A股占发行后中行总股本的比例将不超过3.945％。届时中行总股本将不超过2535.1亿股。其中，境内上市流通的股份数量不超过1841.3亿股，境外上市流通股份数量为693.8亿股。汇金公司所持有的1741.3亿股境内上市流通股份，在获得

证监会或国务院授权的任何

证券审批机构批准后，将可以转为境外上市流通股份。

　　招股书申报稿称，在定价方式上，拟通过向询价对象询价确定发行价格区间。采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。由银河证券、中信证券、国泰君安组织的承销团以余额包销方式承销。申报稿没有披露询价、定价、申购以及上市的相关具体时间表。

　　资料显示，截至2005年12月31日，中行总资产为47，428.06亿元。目前主要股东有中央汇金公司、RBS China、亚洲金融控股私人公司、瑞士银行、亚洲

开发银行和全国社会保障基金理事会等。申报稿预测，中行2006年度盈利总额将不少于322.67亿元。

　　9日召开的第6次发审会委员有7人，分别是邓建新、邱家赐、陈永民、韩炯、程建、鲍卉芳和邓召明。