沪市6月2日迎来IPO第一单 大同煤业刊登招股书

　　发行不超过2.8亿A股，同时提出H股发行计划

　　证券时报记者 李清香

　　本报讯　新老划断后沪市IPO今日迎来第一单。大同煤业股份有限公司今日刊登招股意向书，计划发行不超过2.8亿股新股。此次发行网上申购预计从6月13日开始，发行结束后将 在上海证券交易所上市。

　　大同煤业招股意向书显示，公司主营业务为煤炭产品的采掘、加工和销售，主要产品为筛分煤。公司已形成“大友”、“大沫”、“口泉”和“大有”四大世界知名品牌，在华北地区拥有较高的市场占有率。此次发行募集资金将投入年产原煤1500万吨塔山矿井等5个项目。

　　资料显示，公司发行前总股本为55685万股，本次发行不超过28000万股，发行后总股本不超过83685万股。公司大股东同煤集团承诺：自公司上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的大同煤业股份，也不由大同煤业收购该部分股份。其他发起人依照《公司法》的规定，自公司

股票在

证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　招股意向书还透露，公司在3月20日召开的2006年第一次临时股东大会上通过了有关议案，计划发行不超过3亿股H股(不包括超额配售部分)并在香港联交所主板上市，具体发行时间在股东大会决议有效期内确定。

　　大同煤业发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。首创证券作为本次发行的保荐人和主承销商，将于6月3日至6月6日期间在北京、上海和深圳对53家询价对象进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司32家、证券公司7家、信托投资公司5家、财务公司3家、保险机构投资者6家。