银行前拥后挤等上市 兴业冲刺150亿元A+H目标

　　见习记者 张兆宜

　　福州报道

　　兴业银行一波三折的上市之路，终于在新股发行将要启动的前夜发起了冲刺。

　　“我们去年已经向证监会递交了A股上市申请。”4月5日，兴业银行董事会办公室的李伟说。

　　但兴业银行的上市路径至今在外界看来依然扑朔迷离。“兴业银行一直在做A+H股的两手准备，目前正在等待证监会的审批。”兴业银行内部人士表示。

　　据这位人士透露，兴业银行在2006年全行工作会议上明确提出，实现公开上市是该行的主要任务之一，“我们正在努力争取实现年内上市的目标”。

　　冲刺A+H

　　“我们估计内地A股的IPO开闸最早在今年6月，按这个时间表，兴业银行的上市日期将可能在今年12月。”接近兴业银行的一位人士认为，兴业银行计划今年下半年到香港发行H股，预计集资额约10亿美元。

　　“今年中国银行、中国工商银行、招商银行(资讯 行情 论坛)及中信银行都计划赴港上市，兴业银行必须排在中行和工行之后。”该人士说。

　　之前，兴业银行传出消息称拟A股上市集资约70亿元。

　　事实上，兴业银行在2004年已经符合在内地和香港上市的条件。之所以迟迟未能如愿以偿，主要原因在于受到国内暂停主板IPO项目审批和国内银行争相赴港上市的大环境的影响。

　　而曾经在香港与内地同时上市或两地选择一个之间几度游移的兴业银行，现在倾向于在香港与内地都要上市。

　　“赴香港上市也在紧锣密鼓的准备之中，但董事会要求最好先在A股上市，因为上市最终取决于政策和监管部门的意见。”兴业银行内部一位人士表示。

　　此前，持股15.98%的兴业银行第二大股东恒生银行副董事长兼行政总裁柯清辉表示，恒生银行非常支持兴业银行上市，并希望在监管部门允许的情况下增持兴业银行的股份，而在A股上市，现有的条例也不允许外资银行增持股份，但如果在香港上市，增持的可能性则比较大。

　　资本扩张之急

　　“兴业银行目前基本完成了全国性商业银行的布局，但我们还要进行资本扩张。”上述兴业银行内部人士表示，“现在正在抓紧筹建南昌、合肥、乌鲁木齐等几家分行，并争取早日开业。”

　　兴业银行另外一个重大举措是，正在加快零售银行管理总部建设。“零售银行管理总部已经确定设在上海，很快就会开始运营。”上述兴业银行内部人士透露，而一些与市场联系程度紧密的总行机构，如总行资金营运中心、产品研发中心、信用卡中心、总行大型客户业务部、资产托管部等，此前已分别移师上海、北京。

　　另外，今年兴业银行将推出中小企业整体服务方案，希望通过5年时间，新增中小企业优质信贷资产3000亿元，建立3个中小企业特色产品系列。兴业银行与山西省政府近日还签署了《政银合作协议》，将从今年开始向山西省提供300亿元人民币的信贷额度。

　　“银行间的竞争已经白热化，今天不占领市场，以后的空间越来越小了。”上述兴业银行内部人士认为。

　　而一切都需要充足的资本。

　　兴业银行2005年末资本充足率为8.13%，刚刚超过8%的监管标准，但与其急需扩张发展的脚步对应，目前的资本金规模显然相当吃紧，因而筹集资本补充资本金是兴业银行上市的重要原因之一。

　　眼下的形势表明，兴业银行今后的资本补充除了上市，似乎没有更多的资源。

　　“我们一直在积极研究多种资本补充备选方案。”上述兴业银行内部人士表示，“到目前，兴业银行已成功发行了150亿元普通金融债券，并先后两次发行了总额60亿元的次级债，40亿元的混合资本债券也已得到

银监会的批准，正在等待央行的最后审批，这些虽然为业务发展提供了稳定的负债来源，但以后的资本补充就需要上市筹集了。”

　　尽管银监会已经同意兴业银行发行混合资本债券用以补充资本金，但据上述接近兴业银行的人士透露，今年1、2月份商业银行现金流动性太多，可能导致央行对放行混合资本债券有所顾虑，其发行将存在未知数。而现在不管是内地还是香港，等待上市的银行可谓前拥后挤，兴业银行要在强敌如林中胜出，还要经受市场的考验。