首批资产支持证券正式面世

　　建行30亿元MBS明日发行 国开行41亿元ABS计划同日发行完毕

　　□ 本报记者 家路美

　　我国首批两只资产支持证券近日正式面世。

　　由建行作为发起机构的建元2005-1个人住房抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券将于12月15日在银行间市场公开发行。受发行人中信信托投资有限责任公司委托，中国建(行情 论坛)设银行股份有限公司作为该期证券的安排人及联合簿记管理人，已完成该期证券承销团的组建工作。

　　本期优先级资产支持证券共分为A级、B级和C级三个品种。其中，A级资产支持证券的基本利差申购区间为0.90%-1.10%，B级基本利差申购区间为1.50%-1.70%，C级基本利差申购区间为2.55%-2.80%。A级、B级和C级资产支持证券分别获得“中诚信国际”的“AAA”、“A”和“BBB”评级。

　　本次发行采用簿记建档集中配售的方式。优先级资产支持证券的面值为人民币100元，按面值平价发行。三级资产支持证券的法定最终到期日同为2037年11月26日。

　　本期优先级资产支持证券待偿还本金余额为人民币2926182500元，其中，A级资产支持证券2669764500元；B级资产支持证券203626100元；C级资产支持证券52791900元。

　　优先级资产支持证券均为浮动利率证券，票面利率为基准利率加上基本利差，基准利率为中国外汇交易中心每天公布的7天回购加权利率20个交易日的算术平均值(B_1M)，基本利差通过簿记建档集中配售的方式予以确定。

　　建元2005-1个人住房抵押贷款支持证券发行总金额为30.16亿元，除上述优先级资产支持证券外，还有90500638元次级资产支持证券面向发起机构定向发行。

　　与此同时，总额为41.7727亿元的国家

开发银行2005年第一期开元信贷资产支持证券的发行工作也已展开。该证券分为三档，分别为优先A档、优先B档和次级档证券，发行额分别为29.24089亿元、10.025448亿元、2.506362亿元，优先A、B两档采用公开招标承销方式发行，次级档采用私募方式发行。根据公告，该证券的发行期为2005年12月12日至2002年12月15日。