中国银行海外IPO在即

http://finance.sina.com.cn 2005年07月08日 07:34 四川金融投资报

　　本报讯据《东方早报》消息，定于明年年初的中国银行海外IPO的承销商争夺战“升级”，中行上周会晤了有意投标该行保荐人资格的七大投行。业内人士认为，中银国际、瑞银以及高盛有望获得高达1.5亿美元的承销费用，而与中银国际有过密切合作的美林也将有可能从中分得一杯羹。

　　已就其IPO的保荐人资格发出投标邀请的中行，上周召集7家国际投资银行代表举行

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会晤，希望从中挑选50亿美元IPO的承销商。这7家投行包括花旗集团、德意志银行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、美林及瑞银。

　　市场人士普遍认为，高盛、瑞银以及中银国际将赢得中行的此次IPO交易。上述三家投行曾经出任中国银行香港子公司中银香港控股　有限公司2002年IPO的联席保荐人。当时，面对中行纽约分行案的巨大压力，中银香港在香港股市低迷时期强行登陆并逆势而上，三家投行尤其是两家欧美投行功不可没。良好的合作基础使得高盛和瑞银此次入围显得顺水推舟。

　　中行海外上市预计募集金额高达50亿美元，按照3%的承销费计算，三到四家承销商将分得1.5亿美元的手续费收入。

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