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交通银行上市冲刺全球路演近日展开


http://finance.sina.com.cn 2005年06月02日 03:52 金融时报

  本报讯 记者谢利报道 备受关注的交通银行赴香港上市方案,随着A+H两地同时上市计划的搁浅,以及交行日前顺利通过香港联交所上市聆讯,终于日渐清晰地呈现于世人面前。据记者从有关方面获得的消息,由交行高层组成的一小型代表团近日将以香港为起点,展开为期1-2周的全球路演,面向投资者进行招股推介活动。按照联交所规定的上市程序,如果各项工作进展顺利,交行将于6月底前正式在香港挂牌上市,从而成为国内首家赴港上市的商业银行。该时间距离交行去年6月30日完成财务重组恰好一周年。

  据了解,交行方面参与路演的主要人员已于近日陆续抵达香港,正式启动路演程序。除香港外,预计还将赴汇丰总部伦敦以及其他城市和地区,面向主要投资者进行广泛推介。此前已有消息透露,由于国内资本市场改革的需要,交行已放弃原定的A+H模式,而改为H股先行,至于A股的发行计划将视市场情况择机推出。此次交行在香港将发行58.56亿股H股,计划筹资规模为15亿-20亿美元,其中部分股份将定向发售给其战略投资者汇丰,从而保持后者在交行19.9%的持股比例。汇丰同时也是交行H股发行的主要承销商之一,另一家为高盛。由于路演刚刚展开,距离正式公布招股说明书以及挂牌上市还需时日,因此有关招股比例、发行数量、价格区间等依然存在调整可能。目前,交行股本规模约为391亿股,除汇丰持股19.9%外,财政部持有25.53%,社保基金持有14.22%,汇金公司持有7.68%。交行继去年6月份获得国务院批准,全面推进深化股份制改革以来,在先后完成财务重组、引进汇丰作为战略投资者后,进一步加快上市进程,并在这一过程中通过完善公司治理结构、再造组织架构和业务流程、构建先进风险管理体系,努力实现银行管理体制和经营机制的转变。通过一系列改革,该行在主要财务指标、股权结构、公司治理以及风险管理等诸多方面都已产生了巨大变化。根据交行有关数据表明,截至2004年末,交行资产总额已突破1.1万亿元,各项存款余额为10137亿元,不良贷款余额为185.49亿元,占比为2.93%,实现了“双降”;此外,拨备覆盖率达到84.95%,实现拨备前利润123.42亿元,比上年增长29.91%。

  作为有望成为第一家海外上市的内地商业银行,交行整体改革方案的每一关键步骤及实施效果都备受关注,交行更因此被看做是国有商业银行改革的探路者,此番H股发行意味着为随后的中行、建行等四大国有银行海外上市拉开了大幕。为此,交行在海外市场首次公开发行成功与否,意义将非同寻常。据悉,中行、建行股份制改革均已取得阶段性成果,正在展开与战略投资者的实质性谈判,建行和中行已公开宣称力争年内上市。


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