中金、中信、工商东亚成为工行财务顾问
本报记者 郝渊侃 蔡臻欣 发自上海
工行总行已将其财务顾问确定为中国国际金融公司、工商东亚金融控股有限公司和中信证券公司。这是《第一财经日报》记者昨日(28日)从接近工行总行的有关人士处得到的
消息。
该人士透露,在日前由工行总行下达给各一级分行、直属分行、三峡分行、苏州分行、总行营业部、广东省分行营业部的《关于下发〈业务尽职调查问题清单〉的通知》中,工行总行要求其下属各部门各分行按照总行此前关于举办股改工作培训班的通知要求,分阶段参加由财务顾问安排的分行业务尽职调查轮训,具体培训内容包括:介绍业务尽职调查的目的、讲解本业务尽职调查清单、对分行提出的疑问加以释义、答疑。
该轮训的主要程序为:(一)财务顾问在轮训会上进行讲解,并答疑;(二)完成对问题清单的回答;(三)汇总答复材料并提交总行股改办;(四)财务顾问对回答不够到位的问题编制补充问题清单;(五)财务顾问通过总行股改办下发补充问题清单;(六)汇总对补充问题的答复,并提交总行股改办。
工行总行在该通知中附上了各分行对应的业务尽职调查分省答疑联系人名单,其人员分别来自中国国际金融公司、工商东亚金融控股有限公司和中信证券公司,办公地点均在北京。
此前曾有媒体称,工行已聘用中国国际金融公司、工商东亚金融控股有限公司和中信证券公司等3家公司为股票承销商,担任其明年规模为100亿美元初始股的发行工作。报道称,这100亿美元初始股将于明年正式发行,此外中金还将参与工行旗下6400亿美元资产的重组工作。
但工行新闻发言人随后否认了上述报道。
有媒体指出,沪深股市新股上市的财务顾问工作几乎都由主承销商一揽子负责,但投资者对担当主承销业务的券商来做财务顾问不太信服。在市场对独立财务顾问需求越来越强烈的情况下,中国证监会在去年第三季度因势利导地提出了鼓励独立财务顾问的相关政策。
独立财务顾问业务有别于普通财务顾问业务,是指以独立第三人的身份就上市公司关联交易、资产或债务重组以及上市公司收购、兼并等涉及公司控制权变化的交易对所有股东,特别是中小股东是否公平出具专业意见的业务。
而承销商一般分四个层次:主承销商兼上市保荐人、副主承销商、承销商和分承销商。主承销商是公司股票的发行和上市的保荐人,又是公司股份制改组的财务顾问,通常是由一家证券公司或投资银行来承担。
三家公司是否是独立财务顾问?它们和未来工行IPO的承销商是否有一定关联?
工行上海分行一位员工表示,财务顾问和承销商没有必然联系。
而接近工行的人士表示,目前为止,没有说三家公司是工行的独立财务顾问,也没有迹象显示它们是否会成为未来承销团的成员。但是,如果配合默契、以及未来IPO佣金报价有竞争力,不排除它们成为承销团成员的可能。
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