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三天预路演之后，询价第一股——华电国际于1月19日结束了A股发行的初步询价。华电国际的主承销商中国国际金融有限公司在北京、上海、深圳三地，向包括了15家券商、36家基金公司、14家财务公司、9家信托投资公司和3家QFII在内的77家合格的询价对象进行了询价。华电国际将于1月20日发布《初步询价结果公告》，确定价格区间，公布价格区间,并同时披露《网下发行公告》。并于1月20至211日接受将对网下机构累计投标竞价发行。1月24日上网市值配售发行，预计2月3日完成A股上市，从而成为国内A股市场权益装机规模仅次于华
能国际的第二大的电力上市公司。
本次将发行不超过7.65亿股A股，其中向控股股东华电集团定向配售不超过1.96亿股，其余采用网下向配售对象配售和网上市值配售相结合的方式发行。本次募集资金将用于以下几个项目：1)4.755亿元用于归还因收购广安公司80%股权价款而发生的银行贷款；2)约3.7亿元用于偿还广安二期项目银行贷款和未付工程款；3)约1.85亿元用于分期投资宁夏中宁电厂扩建工程；4)约10亿元用于投资邹县电厂四期工程。
华电国际副总经理钟统林说，本次A股发行后，公司负债率将由原来的60%降至55%左右。
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