兴业银行收购佛山城市商行获批 为上市最后冲刺

　　可能成为中国第六家上市银行的兴业银行正在进行“修成正果”前准备，包括收购佛山城市商业银行

　　特约撰稿 陈功 发自上海

　　总部设在福建省的股份制商业银行兴业银行股份有限公司正在为实现其真正意义上 的“全国知名度”做最后的冲刺。

　　兴业银行在一份声明中表示，银监会已经批准该行收购佛山城市商业银行100%股权的申请。

　　兴业银行一位不愿透露姓名的管理层人士向《全球财经观察》表示，此次收购可被视为是兴业银行IPO计划的一部分，并将有助于该行增加营业网点。这位管理人士还表示，这项收购将提升该行在珠江三角洲地区的市场占有率。

　　据悉，收购完成后，兴业银行的内部改革也基本完成，从而离公开上市的目标又迈进了一步。但是，来自兴业银行的官方申明并未就此项收购的财务细节作任何披露。佛山城市商业银行于1997年由广东省的7家农村信用合作社合并组建而成。

　　兴业银行的张姓新闻发言人表示，佛山城市信用银行在并购完成后不复存在，而是改名为兴业银行佛山支行。但她不愿就此项收购与兴业正在稳步推进的IPO计划作更详细的评论。

　　据熟悉兴业银行的有关业内人士透露，兴业银行各股东已在11月批准该行发行次级债券的意向，并原则上同意IPO计划。另一位知情人士则告诉《全球财经观察》，兴业银行IPO的首选上市地点可能是上海的A股市场。

　　据此间内地及香港媒体报道称，兴业银行计划通过在上海和香港股市进行IPO筹资约人民币70亿元乣人民币100亿元。这一数字未经兴业银行方面核实，但该行在接受媒体咨询时亦未就此市场对其IPO的规模预测做出过正面否认。

　　兴业银行24.98%的股权由3家外国战略投资者持有。除了拥有该行16%股权的汇丰控股(行情 论坛)子公司恒生银行(行情 论坛)以外，该行的另外2家海外股东分别是世界银行下属的国际金融公司和新加坡政府投资公司。

　　兴业银行于去年年中由具有地方色彩的福建兴业银行改名为更具全国性意味的兴业银行，同时宣布完成股份制改造。

　　去年下半年，中国银监会修改商业银行发行次级债有关规定，允许商业银行通过发行次级债的形式来提高自身资本充足率，兴业银行在该办法修改后不久就“率先尝鲜”，成功发行总值达30亿元人民币的5年期次级债。至此该行2003年资本充足率已达到8%以上，符合国际通行的《巴赛尔协定》资本充足率要求。

　　而在去年岁末，兴业银行又全面引入恒生银行、 世界银行名下国际金融公司和新加坡政府直接投资公司3家境外投资者共26.973亿元，持股比例直逼25%监管上限，达到24.98%，为其上市迈出了最重要的一步。

　　此外，一位香港银行界的消息人士则向《全球财经观察》证实，从2002年开始，兴业银行就已一步步筹划落实上市方案，至今年早些时候，该行已完成证监会要求的上市辅导期，目前正在接受福建省证管办验收，验收通过后，即将提交上市报告，而上市地点可能在内地(A股)、香港(H股)两地进行。

　　中银国际有关人士亦证实了上述这位消息人士所提供的信息，事实上，早在2002年6月，兴业银行便与中银国际签订了上市辅导协定，由后者担任其上市财务顾问。

　　“兴业银行最初的构想是希望能在上海A股上市，但去年底吸引恒生银行、国际金融公司及新加坡政府入股后，上市地点策略可能有所变化，香港也成为兴业计划上市的地点之一。”该行一位拒绝透露姓名的消息人士表示。

　　根据早些时候兴业银行委托中银国际所做研究方案，兴业银行拟通过上市募集大约70亿元资金，用于扩充资本，发展网点，健全其内地全国性服务网络，积极应对即将到来的中国银行业开放。

　　另据香港方面的消息人士透露，恒生银行已向兴业方面表态，欢迎其赴港上市，若兴业选择香港H股作为最终上市地点，恒生将最大程度给予其融资方便。而业界亦普遍相信，恒生在港名望也有利于树立海外投资者购入兴业IPO股票的投资信心。

　　兴业银行是最新“曝光”有上市意图的金融机构，在此之前，包括中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行(资讯 行情 论坛)以及招商银行(资讯 行情 论坛)都已公开或经媒体披露，有计划于明年公开上市募集资本。2005年有可能成为“中国银行业上市年”。