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本报讯(记者 金烨)据国泰君安有关负责人介绍，公司16.5亿元债券发行工作日前已顺利结束，相关的验资程序业已完成。此举标志着国泰君安提前足额募集了中国证监会批准的发债上限，打破了此前券商发债难的市场局面。
国泰君安负责人在接受记者采访时表示，债券的成功募集，有利于调整和改善公司财务结构，充实运营资金，为公司进一步规范发展提供有力保证。据悉，今年10月下旬，中
国证监会批准国泰君安发行16.5亿元债券，年利率为R+2.97%，按年浮动(R为中国人民银行公布的一年期定期存款利率)。
国泰君安是继中信证券(资讯 行情 论坛)、长城证券、海通证券、光大证券之后，第五家获得中国证监会批准的发行证券公司债券的券商。在分析成功发行原因时，公司有关负责人表示，首先，国泰君安多年来保持着与债券投资者的沟通，掌握了顺畅的营销渠道。根据规定，合格的债券定向投资者门槛较高，必须是注册资本金1000万或净资产2000万的具有债券投资资格的法人机构，加之是私募，不能公开宣传。但由于国泰君安与债券机构投资者多年来保持密切联系，双方每月每周都有产品往来，因此到发债时，这种优势便得到了体现。
其次，国泰君安在制订债券运行条款时创造性地将债券期限从5年增加到5年零一个月，提高了债券的利率水平。目前，债券市场大多是10年期品种，或者是固定利息债，缺少5年期这样的中期投资品种。国泰君安推出的5年期浮动付息债，采用了相对宽泛的定价，解决了投资者的升息预期，起到了吸引机构投资者的目的。另外，在托管方式选择上，国泰君安选择中央国债登记公司作为债券托管人，既便利又让债券投资者放心。
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