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交行初定IPO方案 香港和内地A股市场同时上市
交通银行昨天(23日)在上海召开了汇丰入股后的第一次股东大会。记者获悉，此次大会同意了交行在香港和内地A股市场同时上市的计划，但具体细节未定。据悉，交行的发行时间可能是今年年底或者明年年初，发行规模为20亿美元左右。
据一位参会人士称，交行的招股规模尚未最终确定，可能为总股本的15%-25%。汇
丰控股将在IPO时买入新股，以维持其持股比例。汇丰控股今年8月购入了交行19.9%的股权。
交通银行目前已经定下高盛、汇丰以及银河证券担任本次发股的承销商。汇丰在8月6日支付17.5亿美元，相当于账面价值的1.8倍，取得交行19.9%的股权。根据这个价格计算，交行的价值为88亿美元。
香港大福证券一位高级分析师表示，交行的招股价格不太可能低于汇丰购买交行股权时的出价。因为招股价和招股规模可能有所变化，估计交行本次IPO的价值可能介于80亿-130亿美元之间。
“据我们了解的消息，现在香港联交所可能已批准了交行的上市申请。具体的时间不是年底就是明年年初。”大福证券分析师告诉记者。
据悉，内地监管部门已经同意，交行上市前不必经过一年的辅导期。这使得其年内或明年初上市成为可能。
交行在中国的分支机构超过2700家，在纽约、新加坡、东京与香港都有分行。交通银行在截至2003年底的资产价值为9504亿元人民币，规模仅次于中国的四大国有商业银行。汇丰控股的资产为2770亿美元。(文/毛明江 庹晓骅)
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