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新浪财经讯 北京时间3月2日晚间消息,欧洲最大银行汇丰控股(HSBC Holdings Plc)周一宣布,该行将增发128.5亿英镑(约合183亿美元)新股,并表示高盛集团、摩根大通及其他八家负责管理这一新股发售活动的银行将获得大约5亿美元的服务费。
汇丰控股今天发表声明称,该行将向上述十家银行支付相当于新股发售总额2.75%的服务费,即5亿美元左右。这一新股发售活动是英国历史上规模最大的一次,超过了此前由苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Plc)保持的123亿英镑记录。
今年截至目前为止,投资银行从公司配股活动得来的服务费有所增长,而从首次公开募股(IPO)和并购交易中所得来的营收则有所减少。数据显示,上述十家银行从汇丰配股活动中所将获得的收入相当于2008年下半年在欧洲市场上负责管理IPO收入的两倍。
巴黎基金管理公司Oddo & CieAlain Dupuis的银行业分析师Alain Dupuis称:“这是个好消息,但不足以抵销并购交易和IPO佣金下跌所带来的收入减少。”
全球公司目前正计划通过配股的方式来筹募资金以偿还债务,这将使配股总额创下历史新高。根据高盛集团分析师的预测,除去金融机构以外的欧洲公司今年可能筹募3000亿欧元(约合3780亿美元)的资金。
汇丰控股称,今天宣布的新股发售活动将把该行的一级资本率提高1.5个百分点,至9.8%。
除了高盛集团和摩根大通以外,其他八家负责管理这一新股发售活动的银行分别为巴黎银行、瑞士信贷、苏格兰皇家银行集团、花旗集团、法国兴业银行、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)、野村控股和荷兰国际集团(ING Groep NV)。
此外,汇丰控股旗下的投资银行部门也将为这些股票寻求买家。汇丰控股称,不计入服务费及其他支出,该行将从这一活动中募集大约125亿英镑的资金。(唐风)
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