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CIT集团推债转股计划 拟削减57亿美元债务

http://www.sina.com.cn  2009年10月03日 00:11  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间10月3日凌晨消息,据国外媒体昨日报道,美国最大商业贷款公司CIT集团(CIT Group Inc)正在寻求削减至少57亿美元的债务,以避免陷入倒闭的境地,并试图藉此在九个季度蒙受亏损以后重新实现盈利。

  CIT集团发表声明称,该集团已经要求债券持有人用无担保债券交换新的有担保债券和优先股,这些有担保债券的到期时间在四到八年之间。另据CIT集团向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,投资者所持有的最接近于到期时间的无担保债券将可换取较高比例的新债券和,而所持有的到期时间比较靠后的无担保债券则将换取较高比例的优先股。

  声明还称,如果这项债转股计划最终无法达成,则CIT集团将会通过申请“预先包装的破产”来取得法庭保护。所谓“预先包装好的破产”,则是指债权人和公司管理层达成一个双方都满意的破产保护方,合法地甩掉一些债务来让公司继续运行。

  CIT集团在周五向证券交易会提交的文件中称,该集团债权人所持有的每1000美元无担保债券将可换取700美元到900美元的有担保新债券,再加上0.41股到3.26股的增发优先股;CIT集团最初级债券的持有人所持的每1000美元债券则将可换取2.04股或4.07股的增发优先股,但不会获得有担保新债券。

  根据这份文件,如果100%的无担保债权都参与债转股计划,则在这项计划完成以后,债权人将持有CIT集团94%的股份。

  CIT集团昨天的债券价格和信用违约掉期合约显示,投资者正对首席执行官杰弗里·匹克(Jeffrey Peek)领导下的CIT集团无力完成庭外重组的问题日益感到担心,原因是该集团将有11.5亿美元的债券将在年底以前到期。

  康涅狄格州资产管理公司CRT Capital Group LLC的分析师凯文·斯塔克(Kevin Starke)称:“要想完成庭外重组进程,则CIT集团需要获得很高的债权人同意率。”他表示,CIT集团可能利用破产进程中所提供的“法庭权力”。

  此前在7月份向CIT集团提供了30亿美元的债权人团体已经向该集团表示,这一团体将交换100亿美元的无担保债券,或对CIT集团的“预先包装破产”计划进行投票。(唐风)


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