新浪财经讯 北京时间9月3日凌晨消息,据国外媒体昨日报道,美国国际集团首席执行官罗伯特·本默切(Robert Benmosche)向该集团员工表示,他希望将支付给华尔街银行协助该集团旗下部门进行IPO(首次公开募股)的服务费缩减一半。
美国国际集团正在出售旗下业务,并计划将下属部门通过IPO方式上市,希望藉此偿还美国联邦政府向该集团提供的援助资金。目前,为美国国际集团旗下部门IPO提供顾问建议的银行有摩根士丹利、黑石集团(Blackstone Group)、高盛集团和摩根大通等。
据美国国际集团的一份内部会议记录文件显示,本默切曾在8月11日召开的一次员工会议上称,各大银行表示,它们希望协助该集团旗下部门进行IPO的服务费为2%到2.5%,但本默切则要求其降低至1%。各大银行正计划从协助美国国际集团旗下部门进行IPO的活动中赚取数亿美元的服务费。其中,摩根士丹利已经被指定为在处于美联储控制下的任何IPO活动的领先顾问公司。
本默切表示,他还希望控制代理律师和顾问人员所收取的服务费。他在员工会议上称:“我正在忙于获取银行家的名单、律师的名单,以及搞清楚我们拥有多少顾问。”他指出,美国国际集团忘记了能依靠自身力量来展开IPO公司,原因是经理人们觉得“我们需要顾问”,而他则认为“我们的顾问太多”。
美国国际集团发言人克里斯蒂娜·佩内托(Christina Pretto)拒绝就这一媒体消息置评。
此前,美国国际集团已经指定摩根士丹利和德意志银行(Deutsche Bank AG)为旗下香港人寿保险部门美国友邦保险有限公司(American International Assurance Co)IPO计划的联合全球协调人。据美联储在7月份公布的文件显示,在香港进行这一规模的IPO活动,承销商从中获得的服务费一般为2.5%。
据熟知内情的消息人士在5月份透露,美国国际集团或许能从美国友邦保险的IPO中筹集80亿美元左右资金。按照2.5%的比例计算,各承销商从中获得的服务费将为2亿美元,其中大多数将由摩根士丹利和德意志银行获得。(唐风)