新浪财经讯 北京时间7月23日晚间消息,据国外媒体报道,意大利汽车制造商菲亚特(Fiat SpA)周三称,该公司将通过发售三年期公司债的方式筹集12.5亿欧元(约合18亿美元)的资金,这是该公司自2007年以来首次发行公司债。
据拒绝被具名的消息人士透露,菲亚特旗下的金融部门Fiat Finance & Trade Ltd正在发行上述公司债,其收益率为9.25%,低于此前初步计划的9.75%。消息人士称,这项公司债发行交易由Banca IMISpA银行、巴克莱资本(Barclays Capital)、法国农业信贷集团(Credit Agricole S.A。)旗下投行部门东方汇理银行(Calyon)和意大利联合信贷(UniCredit SpA)负责管理。
菲亚特昨天刚刚公布了第二季度财报,报告显示,该公司连续第二个季度蒙受亏损。但菲亚特同时表示,该公司在汽车市场上所占份额上升,且削减的债务总额超出分析师此前预期。截至第二季度末,菲亚特的净债务从截至第一季度末的66亿欧元减少至57亿欧元。
法国兴业银行(Societe Generale SA)驻巴黎的信贷分析师Pierre Bergeron称:“菲亚特正在发行的这些公司债确实很有吸引力。许多季度财报结果都好于此前预期,因此菲亚特的状况很明显也正在改善。”
据信用违约掉期价格服务公司CMA Datavision数据显示,截至伦敦时间10点(北京时间17点)为止,菲亚特的信用违约掉期上升6个基点,至559个基点。在截至昨天收盘为止的十个交易日中,菲亚特的信用违约掉期已经下跌了将近300个基点。
标准普尔目前对菲亚特的信用评级为“BB+”,较其投资级评级低一个级别,穆迪投资者服务机构(Moody’s Investors Service)对该公司的评级也处于类似水平。
数据显示,今年截至目前为止,欧洲高收益公司债(即所谓“垃圾债券”)的销售额增长至97亿欧元,较去年同期高出20亿欧元。
菲亚特上次发行公司债是在2007年,当时该公司发售了10亿欧元的十年期公司债。(唐风)