全球生物制药领导地位与业务多元化

　　辉瑞与惠氏的合并将产生世界第一的生物制药公司，为众多健康问题提供广泛的治疗解决方案，以及预防性护理。

　　对于今天的患者，辉瑞拥有广泛的健康护理解决方案与疗法组合。

　　合并后的公司将为客户及患者提供适用于生命每一个阶段的产品，在心血管、肿瘤、女性健康、中枢神经系统，以及传染病等关键治疗领域拥有顶尖的资产组合，并拥有一个多元化的产品组合，其中17种产品每一种的年销售额均超过10亿美元。辉瑞还将成为第二大专科护理供应商，产品包括世界领先的生物药剂Enbrel；全球销量最大的疫苗Prevnar；抗癌药Sutent；精神分裂症药物Geodon；以及抗感染药Zyvox。辉瑞还是全球动物保健领域的领导者。

　　对于明天的患者，辉瑞拥有一个多元化的技术与研究平台

　　与其它生物制药公司相比，新公司将有更多的资源用于研发，并将有机会使用所有领先的科学技术平台，包括疫苗、小分子与大分子、营养品与消费产品。

　　此次合并还将聚合双方的生物制药研发项目，包括糖尿病、炎症与免疫性疾病、癌症与疼痛等方面的项目，以及惠氏的阿尔兹海默症产品线，后者拥有多种正在开发中的复合药，包括处于第三期试验阶段的生物技术复合药Bapineuzumab。这些将被加入到辉瑞目前处于初期和后期开发阶段的阿尔兹海默症药剂当中。

　　新公司将按照患者与其它客户的需要来划分业务部门，从而使创新能力得以提高。每个业务部门将负责各自的产品开发，从临床试验到商业化全部包括在内。通过这种方式，公司将能够迅速制定决策，并更加有效地利用资源，作为结果，将提高公司投资于长期增长机会的能力。此次合并还将为辉瑞带来更加高质高量的生产能力，包括惠氏在爱尔兰Grange Castle的制药厂，该厂是世界最大的综合生物技术生产厂。

　　对于世界各地的患者，辉瑞在全球拥有强大的市场存在

　　从地缘角度看，此次合并将有助于扩大辉瑞与惠氏在世界重要增长地区的可观的资产组合。根据IMS的数据，合并后的公司将是美国生物药品销售额最大的公司，拥有大约12%的市场份额；在欧洲、亚洲与拉丁美洲，合并后的公司将分别拥有大约10%、7%和6%的市场份额。

　　在拉美、中东与中国等高增长的新兴市场，合并后的公司将拥有重要的市场存在。例如在中国，惠氏在婴儿营养品方面拥有可观的市场份额，而辉瑞则被视为制药行业的领导者。这将使合并后公司的业务得到进一步强化，提高在高增长、欠发达以及低渗透率市场的知名度，并提供大量的节约开支的机会。

　　交易条件

　　拟议中的此项交易尚须满足特定成交条件，包括惠氏股东的批准，以及一些反垄断法规项下的通知与批准。此项交易的完成还将取决与以下条件：在发生与辉瑞相关的实质性不利变化，或者辉瑞未能维持“A2/A”的长期信用评级，以及“A1/P1”的短期信用评级的情况下，其融资来源不会拒绝为交易提供融资。并购协议中未规定其它融资条件。辉瑞与惠氏预计此项交易将于2009年第三或第四季度完成。

　　交易顾问

　　辉瑞的首席财务顾问由美银美林公司(Bank of America Merrill Lynch)、高盛与摩根大通担任。巴克莱与花旗集团担任财务顾问。其法律顾问则由凯威莱德国际律师事务所(Cadwalader, Wickersham & Taft LLP)担任。

　　惠氏的财务顾问由摩根士丹利与Evercore Partners担任，其法律顾问由盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)担任。此外，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任惠氏董事会的顾问。

　　电话会议/网络广播

　　辉瑞与惠氏将于美东时间1月26日上午8点30分召开一次分析师与投资者电话会议/网络广播，以讨论拟议中的这项合并。此次网络广播可在两公司的网站：www.pfizer.com与www.wyeth.com的投资者关系页面上访问。您也可通过在美国本土拨打(866) 331-6338、或在美国以外拨打(347) 284-6938来收听此次电话会议的内容。密码为“Pfizer”。

　　新闻发布会

　　美东时间1月26日上午10点，辉瑞与惠氏将在辉瑞位于纽约市第42大街东235号的公司总部召开一次新闻发布会，届时将有来自两公司的高管参加。

　　辉瑞公司简介

　　辉瑞公司成立于1849年。该公司致力于为人类和动物的健康提供医药和护理产品。每天，遍布150多个国家的81,900名辉瑞员工都在为患者研究、开发、制造和提供高品质、安全、有效的处方药物。

　　惠氏公司简介

　　惠氏公司是世界最大的立足于研发的制药和健康护理产品公司之一，其在药物、疫苗、生物技术产品、营养品和非处方药的研究、开发、制造和推广方面居于领先地位。该公司旗下拥有惠氏制药、惠氏消费者健康护理和富道动物保健等几大部门。

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