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GMAC投资者同意修改后的债转股协议条款

http://www.sina.com.cn  2008年12月16日 01:46  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间12月15日晚消息,据通用汽车金融服务公司(GMAC LLC)债券投资者的律师周一称,这些持有该公司约105亿美元债券的投资者已经同意了一项债转股协议修改后的条款,旨在帮助这家汽车及住房贷款商从联邦政府的银行业拯救计划冲获得财务扶持。

  据宝维斯律师事务所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)的合伙人、GMAC债券持有人的代表律师安德鲁·罗森博格(Andrew Rosenberg)称:“这些投资者所组成的委员会已经一致同意支持修改这项债转股协议。”

  这项总额达3800亿美元的债转股协议将减少GMAC的未清偿债务,为GMAC向银行控股公司转型铺平道路。如果能成功转型为银行控股公司,则GMAC将能从财政部7000亿美元的不良资产救助计划(TARP)中获得资金,并获得联邦政府的其他财务扶持。

  GMAC在上个月提交的一份监管文件中称,如果不能在年底前完成债转股协议条款的修改进程,则该公司将面临无力偿付债务的“重大风险”。

  罗森博格称:“这是GMAC与其债务持有人之间所能达成的最好交易,GMAC将因此有望成为一家银行控股公司,这符合债券持有人的最佳利益。”

  GMAC于12月12日称,该公司已经修改了债转股协议的条款,内容包括提高利息及债券所有人的出资等,并将债券所有人通过该协议的最后期限延长到了12月16日,这是自上个月宣布该协议以来,GMAC第四次延长最后期限。

  罗森博格称,他正在联系持有大约80亿美元GMAC债券的投资者。在上述3800亿美元的GMAC债券中,包括了GMAC旗下抵押贷款部门Residential Capital LLC发行的债券。分析师一直猜测,该门有可能陷入破产境地。

  据美国金融行业监管局(Financial Industry Regulatory Authority)下属债券定价服务部门Trace的数据显示,截至纽约时间周一11:49(北京时间周二0:49)为止,GMAC将于2009年5月份到期的15亿美元公司债价格大幅上涨了12.5美分,至每美元73.5美分。(唐风)

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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