沪指跳水收跌 美元重返95上方、人民币创一年来新低

沪指跳水收跌 美元重返95上方、人民币创一年来新低
2018年07月18日 09:49 新浪财经
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  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为19:30综述:

  【市场焦点】

  周三,亚太主要股市涨跌不一。沪指高开震荡,最高报2818.4,涨0.72%,午盘报2812.34,涨0.51%,午后出现俯冲下跌,收报2787.26,跌0.39%。恒指开盘后走高,午盘报28,268.79,涨0.31%,午后震荡走弱,收盘报28,117.42,跌0.23%。

  截至北京时间18:30,在CBOT交易的迷你道指期货微涨,隐含周三道指平开。点此查阅关键资产代理盘前行情

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于北京时间22:00在美国国会众议院金融服务委员会对货币政策作证词。明晨2点,美联储将公布褐皮书(Beige Book),该档案由各联储银行汇编,是联邦公开市场委员会(FOMC)会议的重要参考资料。了解最新消息可查看7x24全球实时新闻

  亚太交易时段,人民币快速贬值。截至18:30,在岸人民币USD/CNY)报6.7179,周三在岸价收报6.7145,较上一日官方收盘价贬值355点(pips);离岸人民币USD/CNH)报6.7521,贬值260点。午后,在岸价最低报6.7245,离岸价最低报6.7558,双双刷新2017年8月以来新低。今日人民币中间价报6.6914,贬值93点。

  截至19:30,贸易加权美元指数DXY)报95.3079,涨0.33%。COMEX黄金期货(GC)报1223.5美元,跌0.31%。受美元上涨打压,该合约周二大跌1.1%,创一年来新低。国际油价同样承压下挫,ICE布伦特原油期货(OIL)报71.82美元,跌0.34%,NYMEX WTI原油期货(CL)报67.64美元,跌0.65%。北京时间22:30,能源信息署(EIA)将公布上周美国原油库存。

  隔夜美股低开高走,纳指创历史新高。亚马逊、Facebook、微软创新高。奈飞(NFLX)因业绩不及预期大跌5.3%,盘中一度重挫14%。

  美联储主席鲍威尔周二在美国国会参议院银行委员会对半年度货币政策报告作证,称当前最佳路径是保持渐进加息,很难预料贸易政策对经济的影响,但长期关税偏高对经济不利。鲍威尔没有在证词中表达任何与此前几个月不一致的信息。鲍威尔表达对经济的信心,美股三大股指反转上升。美元指数隔夜强势上涨0.5%,站上95关口。

  隔夜回顾:高盛(GS)周二公布二季度财报,业绩创9年来最佳。投行业务表现突出,但传统优势的交易业务表现不佳。公司股价一度下跌2%,收盘跌0.2%。高盛当日宣布大卫-所罗门(David Solomon)接替贝兰克梵(Lloyd Blankfein)出任下任首席执行官,于10月1日生效。

  周二还有多家大公司公布财报,强生、联合健康、德州仪器、嘉信等表现普遍优于预期。

  国际油价周二小幅下跌,布伦特原油期货(OIL)报71.6美元,跌0.38%;WTI原油期货(CL)报67.6美元,跌0.57%。美国石油协会(API)公布的数据显示,截至7月13日当周,美国原油库存增加62.9万桶,市场预期减少349.5万桶。

  美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)表示美国可以考虑豁免一些国家进口伊朗石油,这催化国际油价周一暴跌超过4%。

  比特币BTC)周二快速上涨,一度涨至7400美元上方。此前有报道称,全球最大资产管理公司贝莱德已成立一个工作组,专门研究是否应进军加密货币及区块链相关的资产领域。自6月中旬以来,比特币持续在7000美元下方徘徊。

  【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指午后跳水

  A股收盘,上证综指报2787.26,-0.39%;深证成指报9195.24,-0.97%;创业板指报1607.88,-0.85%;权重蓝筹代表上证50报2420.76,-0.4%

  在行业板块方面,沪深市场板块普遍下跌。信息技术、能源等领跌。

  7月18日,新浪财经主题为“重塑内生动力”的2018上市公司高峰论坛暨金牌董秘盛典在北京举行,监管层、知名学者、上市公司高管等纵论当下市场热点话题。点此查看专题

沪深市场主要股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  1、中国人民银行今日实现净投放800亿元。为对冲税期,央行已连续三日净投放。

  “7月份是缴税大月。近期随着税期高峰临近,央行加大公开市场投放力度,意在保持流动性处于合理充裕水平。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

  2、据媒体报道,今年以来,共有19只MSCI主题基金成立,发行总规模约为159亿元。

  7月17日,MSCI国际(512360)披露的上市交易公告书显示,截至7月13日,权益投资中的股票占基金总资产的比例达93.96%;7月9日披露上市交易公告书的MSCI低波(512390),截至7月5日,权益投资中的股票占比达到98.62%。MSCI低波、MSCI国际的成立日期分别为6月7日、6月15日,这两只ETF从成立到接近满仓不到一个月时间。

  港股:恒生指数午后回落,收盘报28,117.42,跌0.23%。

  7月18日消息,港交所(HKEx)周二与沪深交易所就港股通合资格证券的调整安排进行了会谈,确认了互联互通的进一步优化和完善是双方共同认可和努力的大方向,并在三方面达成共识。首只同股不同权公司小米集团01810)开盘大涨6%,收盘涨3.1%,报21.55港元。

  其他亚太股市IPAC)涨跌不一,日经225指数(EWJ)涨0.52%。点此查看亚洲股市行情

  日本和欧盟(EU)周二在东京签署经济合作协议,或将取消几乎所有关税,打造全球最大的贸易开放区,希望以此反击美国贸易保护主义。彭博社称,根据这项协议,欧盟取消了约99%对日本商品的关税,日本取消约94%对欧盟商品的关税,这一比例未来数年内也将上升到99%。

  【美欧股市纳指再创历史新高

  美股:周二,道指(DIA)涨55.53点,或0.22%,报25,119.89点;标普500指数(SPY)涨11.12点,或0.4%,报2809.55点;纳指(QQQ)涨49.4点,或0.63%,报7855.12点。点此查看主要资产代理行情

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  美股周二收高,纳指再创盘中与收盘历史最高纪录。美联储(Fed)主席鲍威尔表示,美国经济增长“相当强劲”,计划维持稳定的加息步伐。 

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块多数上涨,材料(XLB)、主要消费(XLP)、科技(XLK)、医疗保健(XLV)领涨;房地产(XLRE)、公用事业(XLU)、能源(XLE)下跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  通过“阶段涨幅”功能,可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅;通过“相关系数”计算器,可查询不同投资标的之间的价格走势相关性;通过“风险分析”工具可了解证券价格波动特征。

  北京时间7月18日下午消息,据彭博社援引知情人士消息称,在对Android应用相关问题进行调查之后,欧盟或将对谷歌处以创纪录的反垄断罚款,预计金额将高达43亿欧元(50亿美元)。根据日程安排,欧盟委员将在周三上午讨论反垄断调查情况。周三盘前,谷歌母公司Alphabet(GOOG)股价下跌1%。

  高盛GS)周二盘前公布财报,受惠于投资银行业务的强劲表现,公司交出9年来最为强劲的二季度财报,季度利润同比大涨44%。该季投资银行业务营收20.45亿美元,超出市场预期的18.4亿美元;但股票销售和交易业务第二季度营收18.9亿美元,低于市场预期的19.7亿美元。公司股价盘中一度下跌2%,收盘跌0.2%。

高盛(GS)季度收入组成变化(来源:ZeroHedge)高盛(GS)季度收入组成变化(来源:ZeroHedge)

  强生JNJ第二季度营收208亿美元,高于市场预估的204亿美元;每股收益2.10美元,高于市场预期的2.07美元。公司股价收涨3.5%。

  联合健康UNH)公布季报,营收560.9亿美元,高于预估的560.6亿美元;每股收益3.14美元,高于预估的3.03美元。公司股价下跌2.6%。

  德州仪器TXN)第二季度营收40.2亿美元,高于预估的39.8亿美元;每股收益1.4美元,高于预估的1.3美元。公司股价上涨1.1%。

  嘉信理财SCHW)第二季度营收24.9亿美元,高于预估的24.8亿美元;利润8.66亿美元,同比增长51%;每股收益0.6美元,高于预估的0.58美元。嘉信管理客户资产总额达3.4万亿美元,同比增长12%。公司股价上涨3.6%。

  亚马逊AMZN)今年的“Prime Day”会员日始于美东时间16日下午3点(北京时间17日凌晨3点),为期36小时。虽然活动开始后不久就遭遇网站故障,但据调研公司Coresight Research预计,促销活动的全球销售额最少将达到34亿美元,从而创下新纪录,并超越亚马逊“网络星期一”(Cyber Monday)的销售额。亚马逊股价周二上涨1.18%。

  伯克希尔-哈撒韦BRK)周二调整政策,使公司更容易回购其股票,此举将有助于董事长巴菲特对公司的现金进行部署。

  Check Capital Management总裁Steven Check称,这是一项重大变化。该公司15亿美元资产中,大约20%是伯克希尔-哈撒韦的股票。

  “这是好事,因为伯克希尔-哈撒韦有很多过剩现金,没什么可买,而且股价被低估”,Check说。

  7月18日消息,美银美林(BofAML)最新调查显示,做多中美科技巨头的“FAANG+BAT”已成为市场上最拥挤的交易,拥挤程度仅次于2015年做多美元的交易。

  本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三的6月欧元区CPI、英国CPI,6月美国建筑许可,美联储主席鲍威尔众议院金融服务委员会作证;周四的美联储褐皮书(Beige Book),7月费城联储制造业 指数

  本周将公布财报的大公司有:周三的摩根士丹利(MS)、IBM(IBM)(盘后)、美国运通(AXP)(盘后);周四的微软MSFT)(盘后)、菲利普莫里斯(PM)、AMD(AMD);周五的通用电气(GE)、霍尼韦尔(HON)。

  欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)上涨0.9%,英国富时100指数(02847)上涨0.4%,法国CAC 40指数上涨0.2%

  北京时间今日下午消息,6月英国居民消费价格指数(CPI)同比增2.4%,低于预估的2.6%。亚太交易时段,英镑兑美元(GBP/USD)跌幅超过0.5%。有分析称,英国央行(BoE)在8月份加息的概率可能降低。

  汇率美元指数重返95上方

  美元兑人民币(CYB)中间价报6.6914,贬值93个点子(pips)。

  截至北京时间10:50,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报95.01。

  周二该指数强势上涨0.5%,报95。美联储主席鲍威尔周二在美国国会对半年度货币政策报告作证,表示鉴于美国就业市场持续走强、通胀率趋近美联储目标以及美国经济增长前景面临的风险大致平衡,美联储认为继续渐进加息是当前最佳政策路径。鲍威尔没有在证词中表达任何与此前几个月不一致的信息。

  目前美国的经济扩张为二战后历史上第二长(106个月),仅次于1991-2001年的120个月(来源:FactSet、新浪财经整理)  目前美国的经济扩张为二战后历史上第二长(106个月),仅次于1991-2001年的120个月(来源:FactSet、新浪财经整理)

  在被问及欧盟(EU)在全球贸易紧张局势升级时是否是美国的“敌人”时,鲍威尔做出否定回答。鲍威尔说,贸易是国会的事情,但“它对经济有重大影响,我认为当有长期影响时,我们应该谈论它”。

  “总的来说,那些一直保持开放贸易,没有建立包括关税等壁垒的国家,增长得更快,收入更高,生产率更高,而且走向保护主义的国家情况更糟。”他还称,目前的贸易形势过去“没有先例”。

  利率美国10Y-2Y国债收益率利差缩窄至24BP

  据新浪财经互联网货基数据,截至7月17日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.6%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001204001)、R-001131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

  截至北京时间11:00,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.67%。点此了解DR007

  同时,中国10年期国债收益率(160123)报3.503%。

  美东时间周二23:00,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率IEF报2.871%。

  周二,美国十年期国债收益率报2.86%,较周一收盘上升1个基点(0.01个百分点)。

  美国财政部数据显示,截至17日,美国10Y-2Y国债收益率利差为24BP,处于近十一年来最低位。点此查看收益率曲线“扁平化”正引起美联储高度重视

  据统计,继4月份减持美国国债后,中国5月份美债持有量环比增加12亿美元,持仓为今年仅次于3月的年内第二高,仍是美国最大的外国债权人。截至5月末,中国持有美国国债1.18万亿美元,占美国政府债务总额的7.9%。

  贵金属金价跌至一年新低

  美东时间周二23:00,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)报1227.9美元。

  周二,该主力合约大跌1.1%报1227.4美元,至一年来新低。美元走强压制了金价。

  据港媒18日报道,美国总统特朗普在美俄峰会中表现劣评如潮,引来国内口诛笔伐,更被称为“卖国贼”。特朗普周二推翻早前说法,声称自己一时讲错,指看不到理由为何俄罗斯与干预美国大选无关,又强调接纳国内情报机关,认定俄方曾干预大选的结论。有民主党人讽刺特朗普改口改得太迟。

  【大宗商品ICE将推在休斯敦交割的WTI合约

  原油期货价格周二走低。国际基准ICE Brent原油期货OIL)(BNO)主力合约报71.6美元,跌0.38%;美国NYMEX WTI原油期货CL)(USO)主力合约报67.6美元,跌0.57%。

  周二,委内瑞拉的原油供应中断再次成为焦点,其四家国家石油公司中的两家定于未来几周进行维护,这些设备每天可加工70万桶原油。

  洲际交易所(ICE)表示,将在第三季度推出新的WTI原油期货合约,该合约在Magellan Midstream Partners(MMP)位于东休斯顿(Houston)的码头进行报价、结算和交割。目前NYMEXWTI合约在俄克拉荷马州库欣(Cushing)的仓储中心设有交货点。分析认为,此举会在一定程度上削弱库欣一直以来作为定价标准的枢纽地位。

德克萨斯州休斯敦与和俄克拉荷马州库欣的地理区位(图片来源:EIA、新浪财经整理)德克萨斯州休斯敦与和俄克拉荷马州库欣的地理区位(图片来源:EIA、新浪财经整理)

  美国石油协会(API)公布的数据显示,截至7月13日当周,美国原油库存增加62.9万桶,市场预期减少349.5万桶。

  周三,INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报481.50元,上涨0.48%。

  周二,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1721点,较上一日(16日)涨1.53%,再创年内新高。

  BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。

  17日,芝商所(CME)发布的研究报告指出,由于贸易摩擦升温,美国农业将成为关税和非关税反制措施的焦点,尤其是美国大豆SOYB)价格将面临高风险。

  经济学家表示,美国大豆出口的买方更加集中,因此大豆更容易受贸易反制措施的影响。中国是美国大豆最大的买方,据估算,中国占2017年美国大豆出口价值的57%。巴西和阿根廷也是重要的大豆生产国,两国都会因为对美国的贸易反制措施受益。

  在2017-2018年生产季节(9月至次年8月)中,美国大豆产量将占全球产量的35%,同时大豆出口量将占美国总产量的47%。CBOT黄豆期货主力合约上周跌6.7%,价格达到2008年以来最低水平,该合约自6月初以来跌幅超过20%

  加密货币比特币升至7500美元附近

  交易平台Bitstamp数据显示,北京时间11:20,比特币(BTC)报7505美元。

  有报道称,全球最大资产管理公司贝莱德(BLK)已成立一个工作组,专门研究是否应进军加密货币及区块链相关的资产领域,关注重点是其竞争对手是否正在进军这一新兴领域,以及对公司业务的影响。

  不过,该公司CEO芬克(Larry Fink)去年曾表示,“比特币只是向你展示了世界上有多少洗钱的需求,仅此而已。”

  本周一有报道称,美国最大的数字货币交易平台Coinbase发言人表示,美国证券交易委员会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)批准了公司收购Keystone Capital、Venovate Marketplace和Digital Wealth的请求。这些收购有望将加密货币业务置于联邦监管之下。

  交易所交易基金BLOKBLCN暴露于区块链行业。

  (线索Clues / 李涛)

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责任编辑:李涛

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