沪指再失2800 油价暴跌逾4%、“FAANG”首份季报哑火|股票_新浪财经

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　　《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为18:00综述：

　　【市场焦点】

　　周二，亚太主要股市涨跌不一。沪指低开低走，最低报2774.76，跌1.4%，尾盘略有回升，收报2798.13，跌0.57%，未能收复2800。创业板指近一周来相对抗跌，已收出连续第八根阳线，相对大盘交投也更为活跃。恒指开盘走低，盘中最低报28,137.94，跌1.41%，收盘报28,181.68，跌1.25%。

　　隔夜美股涨跌不一，金融股推动道指收高，标普500指数、纳指收跌。奈飞（Netflix）盘后公布的季报令人失望，二季度新增订阅用户数及三季度订户预估均不及预期，盘后股价跌超14%。

　　截至北京时间18:00，在CBOT交易的迷你道指期货基本持平，隐含周二道指平开；CME迷你纳指100期货跌幅较大，隐含纳指100开盘跌60点或0.8%。点此查阅关键资产代理盘前行情。

　　道指第三大权重股高盛（GS）将于周二盘前公布业绩。美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）将于北京时间22:00在美国国会参议院银行委员会对半年度货币政策报告作证。了解最新消息可查看7x24全球实时新闻。

　　今日亚太交易时段，人民币小幅震荡。截至18:00，在岸人民币（USD/CNY）报6.6829，今日在岸价收报6.6790，较上一日官方收盘价升值48点（pips）；离岸人民币（USD/CNH）报6.7013，基本持平。今日人民币中间价报6.6821，贬值63点。

　　同时，贸易加权美元指数（DXY）报94.4，跌0.13%。美元指数昨日跌0.2%，主要由于欧元反弹。上周，美元指数经历连续上涨后于周五冲高回落。金价压力获得释缓，COMEX黄金期货（GC）报1243.3美元，涨0.3%。

　　国际油价大跌后小幅震荡。截至18:00，布伦特原油期货（OIL）报71.83美元，跌0.1%；WTI原油期货（CL）报68.05美元，涨0.1%。

　　原油期货周一暴跌。“跳水”始于北京时间昨日17:00前后。国际基准ICE布伦特原油期货主力合约跌4.6%，报71.84美元；NYMEX WTI原油期货主力合约跌4.2%，报68.06美元。美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周一表示，美国可以考虑豁免一些国家进口伊朗石油，以避免对全球原油市场造成破坏。

　　隔夜回顾：周一有多家美国大公司公布财报。奈飞（NFLX）盘后公布的业绩显示，二季度新增订户及三季度预估均低于市场预期，二季度营收也不及预期。该公司股价盘后跌超14%。奈飞是“FAANG”中股价表现最好的股票，年初至今已实现翻倍。

　　全球最大资产管理公司贝莱德（BLK）公布的季报显示，尽管营收优于预期，但资产管理规模增长放缓，二季度投资者从贝莱德的股票产品中撤出了224亿美元，而流入股票产品的资金总额为178亿美元。截至6月底，贝莱德管理资产规模（AUM）达6.29万亿美元。公司首席执行官芬克（Larry Fink）警告，如果特朗普政府继续对全球主要贸易伙伴的进口产品征收关税，美国股市可能下跌10%至15%。

　　美国银行（BAC）盈利超过市场预估，股价涨4.31%。标普500金融板块（XLF）涨1.78%，高盛（GS）、摩根大通（JPM）、花旗（C）和富国银行（WFC）等均录得大涨。此外，德意志银行（DB）预计二季度净利润和税前利润为市场预期的两倍多。

　　美国商务部周一报告称，6月零售销售增长0.5%，符合市场预期。6月核心零售销售增长0.4%。

　　美元指数（DXY）周一报94.52，跌0.19%；欧元汇率（EUR）涨0.23%。对全球金融市场影响广泛的美国十年期国债收益率报2.85%，较上周五收盘升2个基点（0.02个百分点）。COMEX黄金期货（GC）基本持平，报1241美元。

　　美国总统特朗普和俄罗斯总统普京16日下午在芬兰首都赫尔辛基举行会晤。普京向媒体表示，他确实希望特朗普能赢得2016年的美国大选。不过，他也再次表态指出，俄罗斯并没有以任何方式为特朗普的胜利做出“贡献”。

　　【亚太股市】亚洲市场涨跌不一沪指跌破2800

　　A股：收盘，上证综指报2798.13，-0.57%；深证成指报9285.16，-0.35%；创业板指报1621.63，+0.29%；权重蓝筹代表上证50报2430.44，-0.75%。

　　在行业板块方面，沪深市场板块普遍下跌。金融、主要消费、医药卫生等领跌。

　　今天上午，央行公布了“2018年中央国库现金管理商业银行定期存款（七期）招投标结果”，再次向市场发出了引导利率下行的重要信号。此次，央行向商业银行释放了1500亿资金，为期3个月，年化中标利率为3.7%。其中有两大突出特点：一是招标规模达到了年内新高；二是利率水平创下了年内新低。

　　据媒体分析，以公告日期为准统计，7月初以来，产业资本净增持市值为5.36亿元，为近四个月以来首次净增持。此前的3月至6月，产业资本连续净减持，四个月分别净减持64.67亿元、25.02亿元、88.85亿元和96.33亿元。

沪深市场主要股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）

　　国际货币基金组织（IMF）16日发布报告，维持今明两年世界经济增长预期不变，但警告国际贸易紧张局势加剧是世界经济增长近期面临的最大威胁。

　　IMF在当天公布的《世界经济展望》中预测，今明两年世界经济增速都将达到3.9％，与该机构今年4月份预测一致。但在国际贸易紧张局势加剧的环境下，一些主要经济体增速似乎“已经见顶”，世界经济扩张不再那么同步，下行风险显著增加。

　　IMF对中国经济今明两年的增速预测维持不变，分别为6.6％和6.4％。

　　港股：恒生指数开盘后走跌，盘中最低报28,137.94，跌1.41%，收盘报28,181.68，跌1.25%。

　　据《香港经济日报》报道，世界杯周日闭幕，但投资者未重投股市，港股昨日表现牛皮，成交额创一年新低。

　　其他亚太股市（IPAC）涨跌不一，日经225指数（EWJ）涨0.53%。点此查看亚洲股市行情。

　　【美欧股市】银行股反弹 FAANG首份季报“哑火”

　　美股：周一，道指（DIA）涨44.95点，或0.18%，报25,064.36点；标普500指数（SPY）跌2.88点，或0.1%，报2798.43点；纳指（QQQ）跌20.26点，或0.26%，报7805.72点。点此查看主要资产代理行情。

美股三大股指1月26日以来走势（收盘线)（来源：新浪财经）

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块多数下跌，金融板块（XLF）涨1.78%。能源板块（XLE）下跌1.15%，受累于油价重挫。

标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）

　　通过“阶段涨幅”功能，可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅；通过“相关系数”计算器，可查询不同投资标的之间的价格走势相关性；通过“风险分析”工具可了解证券价格波动特征。

　　奈飞（NFLX）周一盘后公布的二季度业绩指标普遍不及预期。报告期公司营收39.07亿美元，不及市场预估的39.4亿美元；每股收益0.85美元，高于预估的0.79美元。二季度全球新增515万订阅用户，公司此前预估新增620万，市场预期增627万。

　　奈飞预计三季度营收39.88亿美元，不及市场预期的41.27亿美元；预计三季度新增订阅用户500万，不及预期新增约600万。财报发布后，奈飞股价在盘后交易中大跌近14%。

　　奈飞是年初以来股价表现最好的“FAANG”成员，因其率先披露的业绩不达预期，在盘后交易中，大型科技股代理——纳指100ETF（QQQ）受累大幅下挫，跌0.65%。

　　美国银行（BAC）公布的财报显示，报告期营收226.1亿美元，超过市场预估的223亿美元；利润至68亿美元增长33%，超过预估的59.2亿美元；每股收益0.63美元，高于预估的0.57美元。美银股价涨4.31%。

　　此外，摩根大通（JPM）、花旗银行（C）和富国银行（WFC）周一均录得大涨。银行板块（KBE）涨1.33%，区域银行（KRE）涨1.15%。

　　贝莱德资产管理规模增速放缓，但ETF业务单元（iShares）仍维持了两位数增幅（图片来源：贝莱德、新浪财经《线索Clues》整理）

　　贝莱德（BlackRock）CEO芬克称，资产管理行业遭遇了放缓的流入，与当前投资者对市场环境的不确定有关。二季度，贝莱德净流入200亿美元，其中长期流入145亿美元，低于分析师预期。在长期流入构成中，机构投资者流出88亿美元，零售投资者及iShares部门分别流入55亿美元、178亿美元。点此查看ETF：一种让美国“80后”趋之若鹜的投资工具。

　　亚马逊（AMZN）周一开始为期36小时的Prime Day会员促销。但在美东时间下午活动开始之际，亚马逊网站发生故障，这可能打乱消费者“买买买”的节奏，进而影响收入。分析师预估，消费者将在今年的Prime Day中花费34亿美元，同比增长40%。

　　高盛（GS）将于美东时间周二盘前公布财报，有消息称高盛将于当日宣布大卫-所罗门（David Solomon）接替贝兰克梵（Lloyd Blankfein）出任下任首席执行官，后者将在过渡期内继续留在高盛一段时间。所罗门出身高盛投行部门。

　　金融信息提供商FactSet统计了已公布财报的23家标普500指数成分股财报中提及的消极因素。

　　超过半数公司（12家）提及外汇，这一因素可能对第二季度的收入或盈利产生了负面影响，或预计未来产生负面影响。此外，提及最多的是与成本相关因素，包括原材料、运输、能源、劳动力等。

对23家已披露季报的标普500指数成分股消极因素的统计（来源：FactSet、新浪财经整理）

　　国际货币基金组织（IMF）周一报告指出，特朗普政府对进口产品征收关税的做法，到2020年可能会使全球经济增长率降低近15%。并警告称，金融市场面对新的风险表现得满不在乎。

　　本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二的美联储主席鲍威尔参议院银行委员会作证；周三的6月欧元区CPI、英国CPI，6月美国建筑许可，美联储主席鲍威尔众议院金融服务委员会作证；周四的美联储褐皮书（Beige Book），7月费城联储制造业指数。

　　本周将公布财报的大公司有：周二的高盛（GS）、嘉信（SCHW）、联合健康（UNH）、强生（JNJ）；周三的摩根士丹利（MS）、IBM（IBM)（盘后）、美国运通（AXP)（盘后）；周四的微软（MSFT)（盘后）、菲利普莫里斯（PM）；周五的通用电气（GE）、霍尼韦尔（HON）。

　　欧洲股市：周一，德国DAX 30指数（513030)（DAX）上涨0.18%，英国富时100指数（02847）下跌0.79，法国CAC 40指数跌幅0.36。

　　据路透中文网报道，英国首相特雷莎-梅（Theresa May）16日在一系列议会表决中获胜，在向党内脱欧支持派妥协后，她的主要脱欧（Brexit）策略差不多仍可继续推进下去。

　　下议院以318对285票通过了该议案，在成为法律前还需提交上议院投票批准。

　　【汇率】美元维持震荡

　　美元兑人民币（CYB）中间价报6.6821，贬值63个点子（pips）。

　　北京时间17日上午消息，瑞银（UBS）认为，随着人民币的内在基本面压力上升、经常帐户顺差大幅下降，即便央行着力维稳，人民币仍将面临更大的贬值压力。瑞银将2018年底人民币汇率由6.3调整至6.8。

　　截至北京时间11:10，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报94.51。

　　周一该指数报94.52，跌0.19%。投资者在美联储主席鲍威尔首次国会作证前调整头寸，减少美元多头押注。

　　北京时间17日22:00，鲍威尔将在参议院银行业委员会听证会上作证，向国会提交半年度货币政策报告。18日，他还将在众议院金融服务委员会作证。

　　【利率】美国10Y国债收益率快速上升

　　据新浪财经互联网货基数据，截至7月16日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.78%。

　　投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。

　　债券分析师姜超判断，未来货币基金的替代品共有三类，即短期理财基金、结构性存款以及银行现金类理财。他表示，后两者或是主要分流产品。

　　截至北京时间11:00，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.7%。点此了解DR007。

　　同时，中国10年期国债收益率（160123）报3.505%。

　　美东时间周一23:00，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF）报2.864%。

　　周一，美国十年期国债收益率报2.85%，较周五收盘上升2个基点（0.02个百分点）。

　　美国财政部数据显示，截至16日，美国10Y-2Y国债收益率利差为26BP。上周五（13日），这一利差曾缩窄至24BP，处于近十一年来最低位。点此查看收益率曲线“扁平化”正引起美联储高度重视。

　　【贵金属】金价相对稳定

　　美东时间周一23:00，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）报1240.7美元。

　　周一，该主力合约基本持平，报1241美元/盎司。

　　据俄罗斯媒体16日报道，在“普特会”结束后的记者会上，普京接受媒体提问时直截了当地表示：“是的，我希望他（特朗普）能够（在2016年的大选中）获胜，因为他谈到了美俄关系正常化的必要性。”普京还表示，当时身为候选人的特朗普谈到了美国需要与俄罗斯重新建立关系，这就使得俄罗斯民众自然而然地更希望他能够胜选。

　　普京指出：“俄罗斯没有干涉过，未来也不会干涉美国的国内事务。”他补充称，这一点自己已经反复提及，有关他与特朗普在2016年美国大选竞选期间“串通”的指控纯属无稽之谈。

　　特朗普也表示：“我认为，调查俄罗斯联邦对选举的干涉，是我们国家的灾难。我认为此举隔离了我们。所有人都知道，（我们）没有任何的勾结。”

　　当前，美国联邦调查局（FBI）和国会正对“俄罗斯干预美国大选”和特朗普团队的“通俄门”进行调查，白宫和克林姆林宫都对相关指控予以否认。

　　【大宗商品】原油期货价格周一暴跌

　　原油期货价格周一录得大跌。国际基准ICE Brent原油期货（OIL)（BNO）主力合约跌4.6%，报71.84美元；美国NYMEX WTI原油期货（CL)（USO）主力合约报68.06美元，跌4.2%。

　　原油期货于北京时间16日17:00左右开启了一轮暴跌。美国NYMEX WTI原油期货主力合约跌破70美元（图片来源：新浪财经）

　　当地时间16日，美国财政部长姆努钦表示，美国考虑豁免一些国家进口伊朗石油，以避免对全球原油市场造成破坏。他说，“我们希望都能将（从伊朗的）石油购买量降至零，但某些情况下，如果无法立即做到，我们会考虑例外情况。”今年7月初，美国曾表示将联合盟友，在11月以前使伊朗石油出口收入降至零，以增加对伊朗政权在伊核协议问题上的压力，这使得原油价格一度暴涨。

　　另一方面，俄罗斯及其他产油国也不断释放增产消息，增加了市场看空期望。7月16日，俄罗斯石油行业人士向路透社爆料称，俄罗斯决定提高埃克森美孚公司（XOM）运作下的萨克哈林1号（Sakhalin-1）油田第三季度的原油产量，增幅将在26万桶/日左右。俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）曾于13日表示，如果全球油市受到供应短缺冲击，俄罗斯及其他主要产油国可能进一步增加100万桶/日的产量。

　　据17日媒体报道，沙特或将向亚洲客户扩大原油供应量。据彭博报道，沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）已向至少两名亚洲买家提议扩大供应8月交货的阿拉伯超轻质原油，提供超过每月合约数量的原油。

　　国际油价近期波动剧烈。上周三，因贸易局势紧张，叠加OPEC产量上升、利比亚出口终端恢复运营，及美国可能考虑部分豁免对伊制裁等消息影响，布伦特期油主力合约暴跌近6%。

　　周二，INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报479.2元，下跌2.58%。

　　周一，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1695点，较上一日（13日）涨1.74%，再创年内新高。

　　BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。

　　【加密货币】比特币周一上涨

　　交易平台Bitstamp数据显示，北京时间11:30，比特币（BTC）报6741美元。

　　有报道称，全球最大资产管理公司贝莱德已成立一个工作组，专门研究是否应进军加密货币及区块链相关的资产领域，关注重点是其竞争对手是否正在进军这一新兴领域，以及对公司业务的影响。

　　不过，该公司CEO芬克去年曾表示，“比特币只是向你展示了世界上有多少洗钱的需求，仅此而已。”

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于区块链行业。

　　（线索Clues / 李涛）

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