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2017年11月24日环球市场综述

2017年11月24日 10:13   新浪财经 微博 收藏本文  

  《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

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  以下为23:30综述:

  【市场焦点】

  1、周五沪深股市收盘收回部分跌幅,截至收盘,沪综指报3353.82,上涨0.06%;深成指报11168.4,跌0.06%。板块方面,金融(159931、消费(159946)领跌,白酒板块表现不佳。

  数据显示,从今年12月开始,解禁规模将陡增。12月解禁规模将达到3804.56亿元,2018年1月解禁压力将创新高达到4626.4亿元,为2016年以来单月解禁规模最高,或将对市场产生一定冲击。

  昨日沪深两市收盘出现大幅跳水,午后“白马股”引领市场下跌。截止收盘,沪指报3351.92,跌2.29%,沪指创年内最大单日跌幅;深成指报11175.49,跌3.33%;创指报1794.78,跌3.16%。

  股指期货也遭遇暴跌,三大主力合约跌幅均超2.4%。截至收盘,沪深300期指IF1712报收4099.0点,跌幅2.88%;中证500期指IC1712报收6208.2点,跌幅2.68%;上证50期指IH1712报收2940.4点,跌幅2.41%。

  据新浪财经《7*24小时全球实时财经新闻直播》,对于周四市场大跌表现中金表示,近期投资者风险偏好下降,主要原因是前期市场加速上涨、年底考核期临近,以致对债市收益率上扬、金融监管和去杠杆趋严等因素更加敏感,引发市场回调。

  但中金分析师认为,这些因素对情绪的冲击大于实质的利空,市场短期的调整依然是良性的,股市中长期趋势仍将积极。市场短期调整不改中长期向上趋势,优质个股的回调将提供配置机会。

  中欧基金认为,昨日的下跌主要受到北上资金结构性调仓,以及资管新规出台的影响,而这些因素都只“短空长多”,市场在情绪平稳后,仍将步入健康向上的发展轨道。

  2、周四(11月23日)公布的欧元区11月PMI初值数据均超出预期,触及79个月高点,进一步印证了该区域正在稳步复苏。

  其中,欧元区11月制造业PMI初值创下2000年4月以来新高;德国11月制造业PMI初值为81个月以来新高;法国11月综合PMI初则创下2011年5月以来新高。

  欧元区11月制造业PMI初值60,为2000年4月以来新高。

  欧元区11月服务业PMI初值 56.2,为6个月新高;欧元区11月综合PMI初值 57.5,高于56的预期和前值。

  美东时间周五将公布Markit美国制造业PMI及服务业PMI十一月初值数据。

  3、比特币以外的另一种加密货币Ethereum(以太坊)周四创下425.55美元的历史新高,自年初以来,该加密货币的价格已经上涨了超过50倍。

Ethereum今年以来价格和市值走势图(对数坐标轴)(来源:CoinMarketCap.com)Ethereum今年以来价格和市值走势图(对数坐标轴)(来源:CoinMarketCap.com)

  4、周四是感恩节,美国股市休市。周五即感恩节翌日,股市提前于美东时间13:00(北京时间凌晨2点)闭市。

  感恩节后的那个星期五被称为“黑色星期五”,美股在这一天提前3小时收盘也形成了一个小传统。这一天通常被认为标志着年底圣诞购物旺季的正式开始,是零售业每年最重要的圣诞销售季业绩的晴雨表,也是一年中商家最看重也最繁忙的日子之一。下周一是美国“网购星期一(Cyber Monday)”,也可以将这一天理解为美国版的网购“双十一”。

  关注美国电子商务和电商投资机会,请点击了解。

  此外,11月23日也是日本的勤劳感谢日,日股周四休市一天,11月24日恢复交易。

  5、上周以来,全球主要市场发生若干重要事件,包括中国发布资管新规征求意见稿、美国众议院通过税改法案、原油价格持续震荡、比特币大幅波动等,这些事件均可能对未来数年的全球经济产生影响,了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理,请点击此处。

  6、由新浪财经主办的金麒麟论坛(第十届)于22日上午9点-下午6点在北京JW万豪酒店举行。

  本次论坛主题为“思想改变中国”。出席嘉宾包括著名经济学家厉以宁,财政部副部长朱光耀,中央财经领导小组办公室副主任杨伟民,银、证、保监管机构官员,及来自各交易所、金融机构的近百位发言嘉宾。

著名经济学家厉以宁为2017新浪金麒麟论坛准备的手稿(来源:新浪财经)著名经济学家厉以宁为2017新浪金麒麟论坛准备的手稿(来源:新浪财经)

  【沪深港】沪指周五收盘涨0.06%

沪深市场四大股指走势图(图片来源:新浪财经)沪深市场四大股指走势图(图片来源:新浪财经)

  沪综指(收盘)报3353.82,+0.06%

  深成指(收盘)报11168.4,-0.06%

  领涨板块:有色、石油

  领跌板块:电信、半导体

  香港恒生指数(收盘)29866.32,+0.53%

  1、23日上午央行、银监会网络小额贷款清理整顿工作会议在京召开,数十个批准小贷公司开展网贷业务的省市金融办参会,汇报辖内网络小贷机构批设情况。

  上述参会人士表示,监管层明确不会“一刀切”清理整顿现金贷平台,近期将出台监管措施,预计最快下周发布。“没有外界传言得那么严重,一切以稳健为主,不是彻底颠覆性的文件”。

  多位与会人士称,监管层希望领导行业规范有序发展,防范脱实向虚。一切不合规的要合规,没牌照的要有牌照,现金贷纳入监管。

  2、将对部分消费品进口关税进行调整,自2017年12月1日开始实施。

  根据国务院要求,自2015年以来,为满足居民消费升级需要,合理增加与人民生活密切相关的一般消费品进口,已陆续降低了部分服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税。在此前降税的基础上,本次进一步降低消费品进口关税,范围涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品,共涉及187个8位税号,平均税率由17.3%降至7.7%。

  【美股】美三大股指周五高开

  道指(180003)(DIA)报23,554.22,+0.12%

  标普500(513500)(SPY)报2,601.55,+0.17%

  纳指(513100)(QQQ)报6,876.44,+0.13%

  1、美股周五高开,纳指与标普500指数再创盘中新高。今天是黑色星期五购物季节的开始,沃尔玛等零售商受到关注。

  周五纽交所和纳斯达克将于下午1点(北京时间周六凌晨2点)提前收盘,较常规收盘将提前3小时。

  以下为周三发布的市场重要消息,以供参考。据《纽约时报》(New York Times)周四报道,美国总统特朗普前国家安全顾问迈克尔·弗林(Michael Flynn)的律师告诉特朗普的法律团队,他们不能再讨论对俄罗斯干预美国大选的调查,这表明弗林可能正在配合调查。

  2、美联储周三公布上次货币政策会议纪要。内容显示,央行官员开始担心市场价格失控,对经济构成威胁。一些成员担心,如果市场突然遭受打击,将会发生什么。考虑到资产估值的上升和金融市场的低波动性,一些参与者表达了对可能出现的金融失衡的担忧。

  11月会议纪要还显示,大多委员们认为经济势将强劲成长,美国国会通过大规模减税的可能性增强,这会带动企业投资,美联储在此次会议上维持利率不变。美联储会议纪要公布之后,美联储在12月12-13日会议上加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率保持在91.5%不变,意味着市场广泛预计美联储即将加息;明年3月至该区间的概率也持稳于46.0%。

  《华尔街日报》认为,纪要暗示短期内加息的可能性很大,不过对通胀的担忧在持续;部分对通胀持续低迷表示担忧,暗示2018年美联储加息速度将放缓;此外,会议纪要的措辞较11月会议讨论的更温和,偏鸽派。

  经济数据方面,美国劳工部周三宣布,截至11月18日当周美国首次申请失业救济人数为23.9万,预期24万,前值24.9万。美国劳工部的另一份数据显示,美国10月耐用品订单环比初值下降1.2%,预期增长0.3%,前值增长2%。

  税改方面,本周美国参议院首次发布了515页的全面税收法案,共和党领导人计划在10天内对其进行投票。本周,美国国会处于休会中。参议院共和党领导人计划在11月27日当周进行投票。如果推进顺利,投票将最早于11月30日举行。市场预计,税改要在参议院通过仍会有一定难度。目前,共和党在参议院仅以52席对48席的微弱优势领先民主党,这意味着只要有3位共和党参议员反对,法案就将折戟。

  3、据CNBC周三报道,FactSet的数据显示,在标普500指数成份股中,约74%的公司公布的最新季度业绩超出了预期。

  亚马逊周三股价上涨1%。据知情人士对CNBC透露,亚马逊云业务AWS计划下周在拉斯维加斯召开的年度re:Invent大会上,宣布与全球领先的医疗信息技术供应商塞纳(Cerner)(CERN)深度合作。谈判已经进行到收尾阶段,初期合作焦点是塞纳公司的人群健康产品HealtheIntent。目的是利用电子病历系统,帮助医院等医疗保健供应商汇集与分析核心大数据,作出特定人群的健康预测,以改善病人的康复结果和降低诊疗费用。

  据路透社报道,通讯芯片制造商博通(Broadcom)正在考虑提高对高通的收购报价。

  虽然博通提出新报价的时间尚未确定,但公司的收购准备工作显示,除了威胁更换高通董事会外,其并计划向高通的股东提高价码,以施压高通促其进行磋商。

  惠普企业HPQ)股价继续下跌逾7%,此前该公司首席执行长惠特曼(Meg Whitman)宣布,她将在明年年初辞职,由现任总裁安东尼奥·内里(Antonio Neri)接替其职务。

  全球规模最大的电视游戏和娱乐软件零售巨头Gamestop(GME)的收益也超过了分析师的预期,股价上涨3.83%。关注在线和互动游戏投资线索,请点击此处。

  周三拖拉机及联合收割机生产商德尔公司(DE)股价攀升4.32%,该公司公布了好于预期的季度财报。

  据华尔街日报报道,美国总统特朗普表示,美国电话电报公司收购时代华纳对国家无益,这一言论令这一价值850亿美元的交易蒙上又一层阴影。此前一天美国司法部提起诉讼试图阻止该交易。特朗普在回答记者提问时表示,他不应该对上述诉讼发表评论。但随后特朗普补充说,就个人而言,他一直认为这是一个对国家无益的交易,相关服务的价格水平将上升。

  4、截至周三美股收盘,主要中国现金贷企业股价集体跳水。此前消息称监管层将一刀切清理整顿现金贷平台。

  在美上市的6家中国互联网金融企业中,拍拍贷暴跌24.26%,三天内市值蒸发37%;趣店跌16.36%,连跌8日,累计损失41%;融360(简普科技)跌12.88%;宜人贷跌4.88%;信而富跌6.04%;和信贷则逆势涨1.38%。

  5、北京时间11月24日上午消息,市场研究公司Adobe Analytics周三发布的报告显示,本月美国消费者的在线消费总额已达到286亿美元,与去年同期相比增长18%。

  Adobe Analytics预计,今年“网购星期一”,即感恩节之后的星期一,美国消费者的支出将达到66亿美元。总体来看,今年假日季美国消费者的网购支出将达到1070亿美元,同比增长14%。Adobe的数据还显示,今年11月的前21天,美国消费者每天的网购支出都超过10亿美元,而去年只有19天达到这一水平。

  【汇率】美元兑人民币中间价升269点

  美元兑人民币(CYB)24日中间价,报6.5810

  在岸人民币(CNY)兑美元北京时间9:30,报6.5771

  据新浪外汇数据,美元指数(美元兑6种主要货币加权指数)(DXY)(UUP)北京时间9:30,报93.15

  兑一篮子主要货币的美元指数DXY)周四延续下跌。

  周三,兑一篮子主要货币的美元指数DXY)大幅下跌,报93.25,触及10月以来最低水平,录得五个月来的最差单日表现。

  市场认为周三美元指数大跌主要受累于以下几个方面:1、美国国债收益率周三突然走低;2、美联储会议纪要显示央行明年的加息行动可能不会像市场预料的那么激进;3、周三公布的美国10月耐用品订单环比初值下降1.2%,低于市场此前的预期上升0.3%;4、美联储主席耶伦认为通胀预期上升依然“不确定”。

  24日,美元兑人民币(CYB)中间价报6.5810,上升超过200点。这是继昨日以来,美元兑人民币中间价连续第二天大幅上升。

  昨日11月23日早盘,在岸人民币(USD/CNY)兑美元大涨逾200点至6.5952,升破6.60整数关口,创11月2日以来新高。

美元指数(美元兑一篮子货币)日线走势图(来源:新浪财经)美元指数(美元兑一篮子货币)日线走势图(来源:新浪财经)

  【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9168%  

  据新浪财经互联网货基数据,截至11月23日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9168%

  据中国货币网数据,截至24日9:30,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.68% 

  美东时间21:30PM,10年期美国国债收益率(IEF)(TLT)报2.321%,关注美国利率风险,请点击了解更多。

  关注美国国债收益率曲线扁平化趋势,请点击了解。

  根据CME网站FedWatch工具,截至芝加哥时间24日12:35AM,市场定价隐含的信息显示,2018年3月联邦基金隔夜拆借利率维持于1.25%-1.5%之间的概率为49.2%,即市场预期美联储明年3月份再度加息的概率约为50%。这一工具显示,市场预期美联储2018年全年会有两次加息。(图片来源:CME网站)  根据CME网站FedWatch工具,截至芝加哥时间24日12:35AM,市场定价隐含的信息显示,2018年3月联邦基金隔夜拆借利率维持于1.25%-1.5%之间的概率为49.2%,即市场预期美联储明年3月份再度加息的概率约为50%。这一工具显示,市场预期美联储2018年全年会有两次加息。(图片来源:CME网站)

  【黄金】黄金期货价格周四持稳

  COMEX黄金(000216)(GLD)北京时间9:30,报1291.9美元/盎司

  金价周四持稳,前日大涨近1%后今日几乎持平。周三美联储11月会议纪要公布后,金价进一步走高。美联储会议纪要显示央行明年的加息行动可能不会像市场预料的那么激进。

  在这种背景下,周三ICE美元指数(DXY)下跌0.7%。今年内美元指数已累计下跌约9%。黄金期货价格与美元汇率的走势通常相反。

  上周五,美国商品期货委员会(CFTC)公布2017年11月14日投机净头寸(期货)持仓报告。因感恩节原因,CFTC公布新一期投机持仓报告时间将推迟到下周一(11月27日)。

据CFTC持仓报告,11月14日,WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较11月7日均有上升,Cboe标普500波动率指数、ICE美元指数投机净多仓则有所下降。(图片来源:CFTC,新浪财经)据CFTC持仓报告,11月14日,WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较11月7日均有上升,Cboe标普500波动率指数、ICE美元指数投机净多仓则有所下降。(图片来源:CFTC,新浪财经)

  了解CFTC持仓报告数据解读,请点击此处。

  关于黄金的投资机会,请点击了解更多

  【原油】国际原油期货价格触及两年高位

  WTI原油 (USL)每桶58.37美元,+0.5%

  布伦特原油 (BNO)每桶63.43美元,+0.17%

  周四(11月23日)美国原油在清淡交投中触及两年高位。

  据路透社北京时间周五报道,中石化旗下中国国际石油化工联合有限责任公司(China Unipec)周五表示,明年中国从美国进口的原油将增加一倍,达到1200万吨左右。

  美国能源信息署(EIA)报告称,美国上周原油库存减少190万桶,汽油库存持平,馏分油库存增加30万桶。该数据显示美国上周原油库存下降幅度低于预期,但仍然是库存数据三周以来首次出现下跌。

  日输送量59万桶的Keystone输油管道上周漏油后关闭,扶助推高油价,因为预计这将令美国俄克拉荷马州库欣的原油库存下降。

  GMP FirstEnergy分析师Martin King表示,美国石油库存未来数周应该大幅减少,鉴于Keystone输油管道恢复运作的时间表未确定,那是加拿大重质油运送到美国存储中心库欣的大动脉。

  贝克休斯能源服务公司周三在报告中称,在截至11月22日的一周内,钻探公司增加了9个石油钻井平台,使总数达到747。由于美国感恩节假期,贝克休斯提前公布了钻井平台的数据。能源咨询公司Westwood Global Energy Group表示,美国石油产量的增长速度将超过石油钻井平台的增长速度,因为生产商的生产效率更高。

  知情人士表示,全球最大原油出口国沙特正在游说各国石油部长,希望他们下周开会时同意将减产协议延长九个月。沙特希望严重冲击油价的供应过剩问题能被根除。

  石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及其他九个非OPEC产油国此前同意减产约180万桶/日,直到2018年3月,并将在11月30日维也纳会议上讨论延长减产协议。

  北京时间11月22日凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至11月17日当周API原油库存减少636万桶,远超预期的减少216.7万桶。精炼油库存录得下降,但降幅小幅不及预期。而汽油库存则录得上升,但升幅未超出预期。由于原油库存录得大降,上周数据整体利好油市。

  细数影响原油价格走势的多空因素,请点此处了解。

  【商品】周四硅铁涨超1%

  北京时间11月24日 9:00

  国内期货开盘,热卷期货主力开盘跌超1%,硅铁涨超1%

  关注”镍“和”铜“的相关线索,请点击【1】【2】

  【欧股】欧洲股市周四涨跌互现

  欧洲斯托克50指数(FEZ)收盘3569.3,+0.19%

  英国富时100指数(02847)收盘7415.50,-0.05%

  德国DAX指数(513030)收盘13001.00,-0.01%

  1、欧股周四涨跌互现。数据方面,欧元区综合PMI指数高于预期,11月PMI触及79个月高位。经济学家此前预计,该指数与10月份持平。 

  2、欧洲央行在会议纪要中称,十月会议讨论了更短或更长的QE期限,但延长9个月是一致共识。

  周四公布的会议纪要显示,欧洲央行的政策制定者上月普遍同意延长其资产购买计划,但维持债券购买的决定似乎引发了激烈的争论。

  欧洲央行认为,短期经济风险上行,经济数据为通胀率路径预期增添了信心。

  3、周五公布的一项调查结果显示,英国家庭的信心下降至自去年退欧公投结果公布后不久以来的最低水平,部分归因于英国央行本月升息以及有更多迹象显示楼市放缓。

  民调机构YouGov及顾问公司Cebr的11月消费者信心指数从10月的109.3大降至106.6。

  这是自6月以来首度下滑,但读值仍高于100,也就是消费者感觉是否有信心的分水岭。

  4、德国最大商业银行德意志银行22日发布报告预测,受益于全球贸易显著回暖,发达国家与新兴市场国家投资扩大,明年世界经济将保持稳健复苏,增速接近4%。

  这份《2018年资本市场展望》报告指出,尽管英国“脱欧”谈判和意大利明年大选存在不确定性,但欧元区明年经济增速预计仍能稳定在2%,其中德国经济增速也将保持2%左右。

  德银个人与企业客户部门首席投资策略师乌尔里希·斯特凡表示,欧元区经济稳固复苏将促使欧洲央行在2018年底结束资产购买计划。“我们预计欧洲央行直到2019年年中才可能开始加息。”

  德银预测美国经济2018年年增速为2.6%,略高于2017年。

  【数字货币】比特币价格周五落于8000美元下方

  北京时间11月24日,CoinMarketCap最新行情显示,比特币最新成交价报7975美元。

  1、比特币以外的另一种加密货币Ethereum(以太坊)周四创下425.55美元的历史新高,自年初以来,该加密货币的价格已经上涨了超过50倍。

Ethereum今年以来价格和市值对数走势图(来源:CoinMarketCap.com)Ethereum今年以来价格和市值对数走势图(来源:CoinMarketCap.com)

  2、据Investing.com报道,CME官网上指出:比特币期货交易将在当地时间2017年12月10日(周日)生效,在12月11日(周一)正式进行。除非监管机构对其进行推迟。

  北京时间23日消息,法国资产管理公司Tobam正计划推出欧洲首个比特币共同基金,以满足机构投资者对这种加密货币日渐增长的兴趣。

  《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读,请点击了解。

  比特币期货如果能够顺利推出,或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读,详情点击这里。

  根据CME官方网站资料,芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明,如下图所示。

芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明(来源:CME官方网站)芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明(来源:CME官方网站)

  关于比特币期货或者比特币的投资机会,请点击【1】【2】

  (线索Clues / 李涛)

责任编辑:李涛

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文章关键词: 沪深 加息 比特币

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