2017年11月17日环球市场综述

2017年11月17日 10:18 新浪财经收藏本文

美股行情中心：独家提供全美股行业板块、盘前盘后、ETF、权证实时行情

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

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　　以下为23：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、17日下午，中国人民银行发布了其会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，开始向社会公开征求意见。

　　预计该文件将对资管市场的管理和规范，起到较为重要的作用。点击了解原文。

　　关注该“指导意见”对普通投资者的影响，请点击此处了解。

　　2、美国众议院的共和党人通过了他们的税改法案版本，对于想要为美国企业和居民减税的特朗普来说，周四的表决是一个重要的里程碑事件。众议院周四以227-205的票数表决通过了这份《减税与就业法案》，13名共和党议员投了反对票，他们之中除一人以外其余全部都来自税率较高的州。由于法案中有关条款将取消州和地方所得税中的个人抵扣额，因此这些州受影响比较大。该法案将降低公司税率，为多数美国居民降低税负，但在未来十年将导致美国的联邦赤字增加1.4万亿美元。

　　现在焦点就转到了参议院，那里的共和党领袖将面临更加困难的障碍，无论是从政治还是财政角度来看。

　　共和党人在参议院的100个席位中只控制了52个，而且参议院还必须拿出一份财政约束要严格得多的法案来。参议院金融委员会就已经提议了一些措施会让居民得到的一些实惠变成临时性措施，因为参议院领袖们想要避免出现赤字扩大超越一个10年预算窗口的情况。

　　据CNBC周三报道，参议院的财政委员会也希望本周方案获得通过，最晚至少在下周四感恩节之前。在周二晚间公布的一份修订后的法案中，参议院增加了一项法案，使之能够废除当下强制要求美国人购买医疗保险或支付罚款的方案。参议员们说，它将节省超过3000亿美元。

　　3、美股周五低开，本周标普500指数与道指的涨幅将受到威胁。投资者正在关注针对去年俄罗斯干涉美国2016年总统大选问题调查的最新进展。

　　周四美股收高，道指大涨超过190点。纳指创收盘历史新高，盘中最高上涨至6，806.67点，创盘中历史最高纪录。

　　全球领先的网络解决方案供应商思科（CSCO）股价收盘大涨5.19%，该公司扭转连续七个季度营收下滑，业绩受到日益增长的安全和软件授权业务推动，思科股价飙升至16年来的高点。这家网络基础设备生产商在周三收盘后宣布业绩超出市场预期。2018财年第一财季财报显示，思科第一财季净利润为24亿美元，比去年同期的23亿美元增长3%。净营收为121亿美元，比去年同期的124亿美元下滑2%。思科第一财季调整后每股收益以及第二财季业绩展望都超出分析师预期。

　　沃尔玛（WMT）股价大幅收高10.9%，这家零售商在周四开盘前宣布盈利超出预期。其公布的第三季度财报显示，营收达1231.8亿美元，净利润达17.5亿美元，

　　沃尔玛在美国各地的同店销售额连续第13个季度攀升，第三财季电子商务的销售额飙升了50%，低于上一季度60%的在线销售增长速度。沃尔玛还上调了全年盈利预期，在进入美国重要的假日季之前表现出了积极的姿态。一年前，沃尔玛收购了美国另一个零售商Jet.com。

周四美国三大股指走势图（图片来源：新浪财经）

　　4、周四，美国芝加哥商业交易所集团（CME）宣布，从下周一开始进行比特币期货交易的测试，待监管批准，预计今年底以前正式在旗下Globex电子交易平台启动比特币期货交易。

　　北京时间17日早间CNBC称，今年较早时，日本政府签署法案，承认比特币等虚拟货币是合法支付方式。目前日本已占到全球比特币交易总量的大约一半，超过美国，成为全球最大比特币交易市场。

　　比特币价格北京时间周五接近8000美元。

　　【沪深】沪指周五收盘下跌0.48%

沪深市场四大股指走势图（图片来源：新浪财经）

　　沪综指（收盘）报3382.91，-0.48%

　　深成指（收盘）报11292.9，-2.12%

　　领涨板块：保险、银行

　　领跌板块：半导体、航空

　　1、11月14日，明晟公司（MSCI）宣布，将8只股票添加进入MSCI中国指数（MCHI），剔除5家；同时MSCI中国A股指数（KBA）将新增25家，剔除96家。上述变动将在11月30日收市以后生效。

　　关注MSCI指数基金的相关投资线索，请点此处。

　　2、贵州茅台今日低开低走，股价大跌超4.01%，报690.25元。

　　11月16日，贵州茅台（600519）低开高走，股价成功突破700元大关，总市值突破9000亿元。

　　【美股】美三大股指周五低开

　　道指（180003）（DIA）（开盘）报23，399.83，-0.25%

　　标普500（513500）（SPY）（开盘）报2，582.41，-0.13%

　　纳指（513100）（QQQ）（开盘）报6，792.08，-1.22%

　　1、美股周五低开，本周标普500指数与道指的涨幅将受到威胁。投资者正在关注针对去年俄罗斯干涉美国2016年总统大选问题调查的最新进展。

　　投资者同时还在密切关注共和党税改议案在华盛顿的进展。周四美国国会众议院以压倒性多数票通过了税改议案，目前焦点问题已转移到参议院。但共和党提议的税改方案还需要克服几大困难，分析师称，最终版本的税改法案可能与目前的版本有很大的区别。

　　周四美股收高，道指大涨超过190点。纳指创收盘历史新高，盘中最高上涨至6，806.67点，创盘中历史最高纪录。

　　美国众议院的共和党人通过了他们的税改法案版本，对于想要为美国企业和居民减税的特朗普来说，周四的表决是一个重要的里程碑事件。众议院周四以227-205的票数表决通过了这份《减税与就业法案》，13名共和党议员投了反对票，他们之中除一人以外其余全部都来自税率较高的州。由于法案中有关条款将取消州和地方所得税中的个人抵扣额，因此这些州受影响比较大。该法案将降低公司税率，为多数美国居民降低税负，但在未来十年将导致美国的联邦赤字增加1.4万亿美元。

　　现在焦点就转到了参议院，那里的共和党领袖将面临更加困难的障碍，无论是从政治还是财政角度来看。

　　2、数据方面，周四美国劳工部宣布，截至11月11日当周美国的首次申请失业救济人数增加1万，总数攀升至24.9万。24.9万的首次申请失业救济人数创6周以来新高，同时也高于接受MarketWatch调查的分析师平均预期的23.5万。

　　11月费城联储制造业指数从10月份的27.9下降至22.7，10月工业产值数据攀升0.9%。

　　美国商务部报告称，10月进口物价指数温和上涨0.2%。

　　今日将公布的重要经济数据包括美国建筑许可（十月）和新屋开工（十月）。

　　3、思科（CSCO）股价收盘大涨5.19%，这家网络基础设备生产商在周三收盘后宣布业绩超出市场预期，并发布了令人振奋的业绩展望。沃尔玛（WMT）股价大幅收高10.9%，这家零售商在周四开盘前宣布盈利超出预期。

　　数据存储企业NetApp上扬15.9%，该公司在周三收盘后宣布业绩超出预期。宝洁股价攀升，此前富有传奇色彩的维权投资者Nelson Peltz以微弱优势赢得宝洁公司董事会的一个席位。特斯拉股价攀升，该公司表示将在今日美股收盘后推出新款电动单轴卡车（semi truck）。

　　全球最大半导体制造设备供应商AMAT（AMAT）公布了最新财报，营业收入和美股收益均超过预期。该股当天上涨3.17%。罗斯百货（ROST）盘后公布了新一季财报，数据超过了投资者预期，该股盘后上涨8.08%。

　　北京时间16日晚彭博消息，美国艾默生电气公司提议以每股225美元现金加股票的交易方式收购罗克韦尔自动化，交易价值290亿美元。出价构成为135美元现金，其余部分为艾默生股票。受该消息影响，罗克韦尔股价收盘涨2.59%，艾默生股价收盘下挫了逾0.14%。

　　美国东部时间2017年11月16日早，金融科技企业融360旗下简普科技（JT）在纽交所举行了敲钟仪式。融360创始人兼CEO叶大清及Star VC创始人任泉现身。不同于其他互联网金融公司，成立于2011年的融360主营业务并不直接涉及资金和资产，而是金融产品搜索推荐和智能匹配平台。该股当天收高5%。

　　【汇率】周四美元兑人民币中间价报6.6277

　　美元兑人民币（CYB）17日中间价，报6.6277

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间16：30，报6.6347

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间16：30，报93.77

　　【利率】截至11月16日，全市场互联网货基平均7日年化收益率为3.8444%

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月16日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8444%

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　　据中国货币网数据，截至17日16：45，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.20%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.367%

　　1、周四，美国2年期国债收益率继续上升至1.708%，触及九年高位，因全球风险偏好回升，中立的经济报告和数据使得美联储有望在2018年继续升息。

美国2年期国债收益率日线图（来源：Investing.com）

　　2、周二公布的美国银行美林（Bank of America Merrill Lynch）11月全球基金经理调查显示，22%的受访者表示，他们最大的担忧是债券的大幅下跌或市场下跌。

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　　市场对两年期国债收益率与10年期美国国债收益率之间的“扁平化”趋势感到紧张。该指数周二跌至68个基点，为10年内低点。

　　关注美国国债收益率曲线的“扁平化”趋势，请点击这里。

截至11月15日，美国10Y-2Y国债收益率利差走势（图片来源：YCharts）

　　3、比尔•格罗斯（Bill Gross）周三对CNBC表示，他确实看到了高收益债对股市的警告。高收益债市场目前比峰值水平下降了约3 - 4%，尽管股市只比峰值水平低了1%。他认为：“通常情况下，它们会是一致的。”他表示将把高收益债视为一个早期指标。

年初以来，以JNK表征的高收益债和与以SPY表征的标普500指数走势对照。（图片来源：新浪财经）

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　　【黄金】黄金期货价格周四小幅收高

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间16：30，报1281.9美元/盎司

　　黄金期货价格周四小幅收高。美国经济数据加重了市场对美联储加息路径的担忧情绪，但美股反弹却令金价涨幅受到限制。

　　当地时间周一公布的CFTC持仓报告显示，11月7日，WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较10月31日均有上升。（图片来源：CFTC，新浪财经）

　　美国证券外汇交易委员会周二公布的文件显示，对冲基金大鳄保尔森旗下基金Paulson & Co．第三季度继续保持黄金仓位没有减少。　

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　　【原油】国际原油期货价格周四收于两周新低

　　WTI原油（USL）每桶55.27美元，-0.06%

　　布伦特原油（BNO）每桶61.33美元，-0.07%

　　原油期货价格周四收于两周以来新低，延续了美国原油库存意外攀升、国内原油产量创纪录新高以及国际能源署下调全球原油需求预期等因素触发的原油下跌行情。

　　挪威主权财富基金，这个全世界规模最大的主权基金，打算减持油气类股票。周三，挪威央行官网发布了一份向财政部提交的信函，建议在计算基准股指时剔除占比约为6%的油气板块，旨在让挪威主权财富基金降低对油气股的投资，让国家财富不那么容易受到油价波动的影响。挪威主权财富基金的重大调仓决定必须经过财政部的同意。这意味着，一旦财政部批准，挪威主权财富基金就极有可能着手减持油气股，甚至可能清仓这类股票。

　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至11月10日当周美国原油及汽油库存双双增加，而美国原油总产量攀升至接近965万桶/日的水平，为EIA自1983年开始报告该数据以来的最高值。

　　在标准普尔成为首家宣布委内瑞拉正式违约的国际评级机构后，该国政府表示，已开始向国际投资者支付最新一笔到期主权债券利息。据新华社报道，委内瑞拉新闻部长罗德里格斯11月14日在电视讲话中说，委政府已于当日开始支付这笔总额为2亿美元的到期利息。他还说，国有委内瑞拉石油公司上周已偿还了超过10亿美元的到期债务。

　　北京时间16日消息，据俄罗斯卫星通讯社报道，据俄财政部消息，莫斯科与加拉加斯就重组俄罗斯向委内瑞拉提供的国家贷款签署政府间议定书，俄方将委内瑞拉2011年所借的31.5亿美元贷款的偿还期限延至10年。

　　此前在委内瑞拉政府未能支付两笔债务的利息后，标准普尔成为首家宣布委内瑞拉正式违约的评级机构。委内瑞拉将面临1500亿美元的债务。标普表示，30天的宽限期已经到期，委内瑞拉已错过了此前要求在10月份支付的债务，因此标普把对委内瑞拉的这些债券的发行评级从CC级下调至D级，并将委内瑞拉的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD级（即Selective Default，选择性违约）。

　　关注委内瑞拉债务违约可能对主流ETF产生的影响，请点此处。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周五锰硅、玻璃期货主力收盘涨超2%

　　北京时间11月17日 15：00

　　国内期货收盘，锰硅、玻璃期货主力收盘涨超2%，铁矿石涨近2%，焦炭涨超1%；热卷跌超2%，螺纹钢、沪镍、白糖跌超1%。

　　关注”镍“和”铜“的相关线索，请点击【1】和【2】

　　【欧股】周四欧洲股市收盘结束连跌

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3563.8，+0.51%

　　英国富时100指数（02847）收盘7387.25，+0.2%

　　德国DAX指数（513030）收盘13045.75，+0.53%

　　1、欧洲股市周四（11月16日）反弹，终结了2016年10月以来的最长跌势，因之前带动市场普遍遭遇抛售的景气类股回升，但油气股仍下跌。

　　2、北京时间11月17日早间消息，本周四，彭博社援引知情人士的话说，美国智能手机芯片制造商高通公司（Qualcomm）计划收购恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV），或将在今年年底得到欧盟的批准。