知情人士：倍耐力寻求在IPO中获得108亿美元的估值

2017年09月14日 02:43 新浪财经收藏本文

　　新浪美股讯北京时间9月14日凌晨彭博消息，据知情人士透露，为一级方程式赛车供应轮胎的倍耐力轮胎有限公司在首次公开发行（IPO）中寻求最高90亿欧元（108亿美元）的估值，与芬兰同行Nokian Renkaat Oyj的估值类似。

　　因细节未公开而要求匿名的知情人士称，这家意大利公司最早本周将公布包括定价区间在内的IPO细节，同时计划在10月第一周于米兰证交所开始交易。知情人士表示，投资者已经表达了强劲的需求意愿，公司也正在与有兴趣成为锚定投资者的大型基金进行谈判。

　　若与Nokian的估值类似，倍耐力可能成为今年以来欧洲最大的一宗上市案，可能超过5月份Allied Irish Banks Plc录得的30亿欧元。倍耐力此前表示，计划在下月上市时出售40%的股份。

　　根据彭博汇编的数据，Nokian包括债务在内的企业价值约为2017年税息折旧及摊销前利润（Ebitda）预期的11.3倍。倍耐力上半年调整后Ebitda为5.464亿欧元。

　　作为2015年中国投资者主导的收购交易的一部分，倍耐力将其工业卡车业务与中国化工的轮胎业务合并，专注于消费车型的高端轮胎，同时提高利润率。一位知情人士表示，倍耐力可能也会鼓励投资者，使其估值与其他意大利奢侈品牌企业的水平相当，例如手包制造商Salvatore FerragamoSpA和服装公司Moncler SpA。

　　倍耐力的一位代表不予置评。