新浪财经讯 北京时间11月12日晚间消息,有“小伯克希尔”之称的投资公司Leucadia National Corp(NYSE:LUK)周一宣布,已同意通过一次换股交易以约26亿美元收购投行杰富瑞集团(Jefferies Group)(NYSE:JEF)剩余的71.4%股权。
Leucadia目前已拥有杰富瑞的28.6%股权。此项交易对杰富瑞全部股份的估值约为36亿美元。
Leucadia有“小伯克希尔哈撒韦”之称,是一家多元化控股公司,在矿业及钻探服务、电信、健康护理服务、制造业、银行业、房地产和葡萄酒等多个行业拥有投资,年平均回报率在22%以上。截至今年9月30日,该公司的股本为61.9亿美元。
Leucadia与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK-A,BRK-B)有合资关系。该公司曾多次参与伯克希尔的投资项目,包括2001年向美国地区性银行Finova Group Inc提供60亿美元贷款。
根据交易条款,杰富瑞股东手中每股股票将获得0.81股Leucadia股票,按上周五收盘价计算价值每股17.66美元,较杰富瑞上周五收盘价14.27美元溢价24%。
此项交易已获得两公司董事会批准,在获得两公司股东批准后,预计交易将于2013年第一季度完成,杰富瑞股东将拥有Leucadia大约35%的普通股。
交易完成后,杰富瑞将成为Leucadia的全资子公司,并将是Leucadia最大的业务。杰富瑞现任CEO理查德-韩德勒(Richard Handler)将出任合并后公司的CEO,Leucadia现任总裁约瑟夫-斯坦伯格(Joseph Steinberg)将任董事长,现任Leucadia董事长兼CEO伊恩-卡明(Ian Cumming)将退休。
交易完成后,杰富瑞将继续作为一家全球性投资银行运营,并将定期向美国证交会(SEC)提交财务报告。该公司的四名独立董事将加入Leucadia董事会,从而使该董事会的规模扩大至14席。
Rothschild在此项交易中担任Leucadia的财务顾问,Weil Gotshal & Manges担任法律顾问。杰富瑞是自己的财务顾问,其法律顾问是Morgan Lewis & Bockius。(羽箭)
进入【新浪财经股吧】讨论