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希腊私人部门债券互换将于今日启动

http://www.sina.com.cn  2012年02月24日 08:09  新浪财经微博

  新浪财经讯 北京时间2月24日上午消息,据外电报道,第二轮救助希腊计划中的私人部门参与(PSI)将于本周五启动,届时将为该国减记1070亿欧元债务,成为有史以来最大的主权债重组事件。

  据路透社报道,希腊这次的金融顾问是瑞德集团(Lazard),德意志银行和汇丰是此次2060亿欧元债券互换的承销商,此次互换还包括希腊议会通过的备受争议的集体行动条款。

  为了获得1300亿欧元的救助资金,希腊必须与私人部门债权人完成近乎所有的债券互换。这样的话,私人投资者在这次所谓的自愿重组中将需要接受对所持2060亿欧元希腊债券按面值减记53.5%,然后会获得其现在所持债券票面价值46.5%的新投资组合。

  投资者还将获得欧洲金融稳定机构(EFSF)发行的两年期债券,占目前所持债券票面价值的15%,其余31.5%由新债券组成的部分将于2023年后的20年到期。

  在2015年2月之前的3年,这些新债券的票息年率为2%,接下来直到2020年这5年为3%,其余到最终到期时间2042年2月的票息年率为4.3%。前8年的加权平均票面利率2.6%,全期为3.65%。这意味着新债券的有效价值仅为原有债权的75%,私人债权人如果接受这一条款,将视为自动接受希腊其余票据的适用条款。

  德国商业银行CEO马丁-布莱森(Martin Blessing)周四表示:“这种自愿的自愿程度就如同西班牙宗教法庭审判中的忏悔一样。”

  此次重组将导致标普和惠誉分别宣布希腊选择性违约和限制性违约。如果一半的票据持有人参与,这一投票就被视为够法定人数,如果达到这一水平,仅需2/3的人授权,就可以进行条款变动。按照英国法律,标准水平是3/4。(羽佳)

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