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曼氏金融拟出售 同时做破产准备

http://www.sina.com.cn  2011年10月31日 09:50  世华财讯

  综合媒体10月31日报道,知情人士称,曼氏金融(MF Global Holdings Ltd)10月30日于潜在收购者进行商谈,寻求“果断”交易,然而,所有的选择仍未实质性进展,曼氏已聘请破产重组法律顾问。

  据道琼斯通讯社报道,曼氏金融聘请了Skadden、Arps、Meagher & Flom及Gotshal & Manges几家律师事务所,为潜在的重组选择未雨绸缪。Sullivan & Cromwell同样在曼氏破产重组操作的名单中。

  以上律师事务所均为就此置评。

  此前,曾有消息人士称,如果交易对象能够确定下来,全球曼氏金融需要在下周一之前完成交易。无论全球曼氏金融计划出售全部资产还是分部分出售,这些资产都是相对完整的。”

  知情人士称,潜在收购方正考虑一些可能交易,其中包括对由高盛前CEO克瑞恩(Jon Corzine)运营的美国期货经纪业务全部或部分收购。

  消息人士透露,在过去一段时间内,全球曼氏金融与巴克莱资本(Barclays Capital)、花旗集团(Citigroup)、德意志银行(Deutsche Bank)、摩根大通银行(JP Morgan)、麦格理集团(Macquarie)、富国银行(Wells Fargo)、杰弗里集团(Jefferies Group Inc)及道富公司(State Street Corp)等大型金融机构进行了接触,以寻求出售旗下的资产。

  曼氏金融拒绝就此发表评论。

  曼氏金融因低利率及涉及欧洲主权债务的业务而饱受打击,其将成为受欧债危机影响最大的美国金融公司之一。其合计持有63亿美元的欧债敞口,分别来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙这些深陷债务危机的地区,债务总额已达到公司总资产的5.2倍。

  在公布第三季度亏损1.86亿美元的业绩报告后,全球曼氏金融在一周内备受压力,其股价下跌三分之二,信用等级被下调至垃圾级别。全球曼氏的公司债券在过去一周中跌至廉价水平,股价在上周五的交易中一度跌至1美元以下,这使公司在周一开盘之前找到灵丹妙药格外急迫。

  目前尚不清楚曼氏的交易进度。买方知情人士称,曼氏向潜在收购方所提供的财务信息有限,并且还为向竞标者提供尽职调查所用的资料室。

  知情人士称,目前很难对曼氏进行估值,特别是曼氏持有的欧洲主权债务的风险敞口。

  (马幼晴 实习综合编译)

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