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Sterling Financial拟私募融资7.3亿美元

http://www.sina.com.cn  2010年08月20日 20:10  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间8月20日晚间消息,银行控股公司Sterling Financial Corp(STSA)表示,计划从机构、私人股权公司以及其它投资者那里筹集7.30亿美元新资本。

  该公司正在努力满足于美国财政部的一项交换协议的条款,以将政府所持有的优先股转换为普通股。

  美国财政部在金融危机高峰时对银行业实施了援助,收购了多家银行的股份。

  私人股权公司Thomas H. Lee Partners与Warburg Pincus Private Equity X已修改了它们的协议,将各自以大约1.71亿美元的价格认购Sterling的6840万股普通股,以及170万股B系列优先股,从而增加它们在该公司的投资。这两家公司还将获得认股权证。交易完成后,它们将各自拥有Sterling的22.6%的普通股。

  Sterling还与另外大约30个投资者达成协议,将私募发行1.55亿股普通股,以及390万股D系列优先股,以换取大约3.88亿美元的收益。

  正如此前宣布的,美国财政部将把其持有的价值3.03亿美元的优先股转换为普通股。

  Sterling首席执行官格雷格·赛布里(Greg Seibly)表示,这些注资将加强该公司的资本充足率,并帮助重建其长期价值。

  他表示:“这一7.30亿美元的新资本承诺代表我们复苏计划中的一座重要里程碑。”

  这几项交易将于8月26日前后完成。交易完成后,如果监管机构批准,Sterling将任命3位新董事,包括前富国银行(WFC)首席执行官莱斯·彼勒(Les Biller),他将担任董事长。另外两人是华平创投(Warburg Pincus)的常务董事大卫·库尔特(David Coulter),以及Thomas H. Lee Partners的常务董事斯科特·耶克尔(Scott Jaeckel)。

  Sterling Financial总部位于华盛顿州的Spokane,是Sterling Savings Bank的控股公司,后者在华盛顿州、俄勒冈州、爱达荷州、蒙大拿州以及加州运营着178家分支机构。(愚见)

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