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AIG招揽投资者入股友邦保险 中资机构兴趣浓厚

http://www.sina.com.cn  2010年08月12日 09:30  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间8月12日上午,据国外媒体报道,美国国际集团(AIG)已与一些全球最大的投资者接洽,商谈各方入股其旗下亚洲业务友邦保险(AIA)事宜,主权财富基金最有可能成为基石投资者,中国金融机构表现出了浓厚兴趣。

  据知情人士表示,有鉴于此,AIG正考虑向机构投资者和商业大亨们定向配售最多30%股份,而不是在首次公开发行(IPO)中发售少数股权。参与相关事务的一位人士表示,“这些投资的资金规模是空前的。”

  据说中国一些保险公司和部分大型银行既有意入股AIA,又考虑提供融资,尽管目前尚不清楚中国银监会是否会批准。中国国务院将决定,关于哪些机构可参与竞标AIA股权。

  另外,中国保监会昨日表示,中国保险公司在境外的投资额不得超过总资产的15%,对一家上市公司的投资不得超过总资产的10%。

  已表示有兴趣入股AIA的主权财富基金包括新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡(Temasek),以及阿布扎比、科威特和卡塔尔等海湾国家的数家主权财富基金。

  一位考虑入股的投资者表示,“如果价格合理,亚洲投资者会有兴趣,AIG希望让市场相信,人们兴趣很大,但迄今看到资产负债表、可以考虑交易的投资者并不多。”结果如何,至少一定程度上取决于业界对AIA的估值。

  该投资者认为AIA的IPO价值应在260亿美元左右,与同类上市保险公司相当,即市账率为1.2倍左右。但AIG及其在美国政府的掌门人希望至少能够融资300亿美元。

  基石投资者(cornerstone investors)主要是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,这给市场带来了很大的信心。相应地,基石投资者需要承诺购买,且上市后锁定6到12个月。同时,基石投资者不能重复进行申购,特别关键的是基石投资者要在公司的招股书中披露,需要公开一些相关信息。

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