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Celgene斥资29亿美元收购Abraxis

http://www.sina.com.cn  2010年06月30日 20:04  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间周三晚间消息,生物技术公司Celgene(CELG)宣布,将通过一次现金加股票交易以29亿美元的价格收购Abraxis BioScience Inc(ABII),以扩大其在抗癌药市场的存在。

  该公司表示,此项交易到2015年可能使其年度营收增加10亿美元。

  此项交易已获得双方董事会的批准,根据交易条款,Abraxis股东手中每股股票将获得58美元现金,加上0.2617股Celgene股票。

  此项交易对Abraxis的估值为每股71.93美元,较后者周二收盘股价61.31美元溢价17%。

  Abraxis总部位于洛杉矶,生产可注射抗癌药Abraxane,后者已被批准用于治疗乳癌,并且正在进行治疗皮肤癌、肺癌以及胰脏癌的试验。如果Abraxane获准用于其它这些用途,那么此项交易的价值可能增至35.5亿美元以上。

  如果Abraxane获准用于治疗非小分子肺癌,Celgene还将支付2.50亿美元的里程碑付款;如果该产品获准治疗胰脏癌,Celgene将支付3亿美元。如果胰脏癌的批准在2013年4月1日前获得,该公司将支付另外1亿美元。此外,此项交易还包括潜在的权利金付款。

  本月早些时候,Abraxis宣布,一项后期试验显示,包括Abraxane在内的疗法对肺癌的治疗效果大幅改善。该公司今年早些时候公布的数据显示,服用Abraxane的胰脏癌患者的生存期得到了延长。

  Abraxane第一季度的销售额为8590万美元。

  Celgene的最畅销产品是Revlimid,后者已被批准治疗多发性骨髓瘤、非何杰金淋巴瘤,以及慢性淋巴细胞白血病。该公司表示,Revlimid第一财季的销售额达到5.30亿美元,另外两款畅销药物Vidaza与Thalomid的销售额分别达到1.20亿美元和1.04亿美元。

  Celgene表示,在获得Abraxis股东及监管机构批准后,预计此项交易将于第四季度完成。

  该公司表示,此项收购将对其2011财年非GAAP盈利产生轻微的稀释作用,但将增加2012财年及以后的盈利。

  扣除交易成本后,该公司重申2010财年调整后每股盈利为2.60-2.65美元。

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