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大小摩有望成为通用IPO首席承销商

http://www.sina.com.cn  2010年06月12日 00:35  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间6月12日凌晨有媒体报道称,摩根士丹利(MS,简称大摩)和JP摩根大通(JPM,简称小摩)可能成为通用汽车IPO的首席承销商,但本次承销可能给大小摩带来的更多是荣誉而不是承销收益。

  《华尔街日报》的一篇报道指出,据知晓内情的匿名人士提供的消息,预计承销行收取的承销费将不到通用IPO总额的1%。通常情况下这一收费比例为7%,但近年来进行的一些大型IPO的收费比例已下调。

  目前美国财政部持有通用近61%的普通股,美国政府是通过向通用提供500亿美元援助资金获得这些股份的,除向通用提供了70亿美元的直接贷款外,财政部还追加了430亿美元的援助资金。

  今年4月通用偿还给政府67亿美元。政府对通用投资的剩余部分已转化为通用的股份,在通用发行初始股后,美国政府可出售这些股份。

  通用到底何时将发行初始股尚未确定,但奥巴马政府周四表示,这在今年第四季度到来前不会发生。通用CEO惠特克(Ed Whitacre)曾指出,公司可能在今年末或2011年发行初始股。

  通用有权决定是否为发行初始股做准备,但美国政府拥有是否参与或将自己的多少股份参与其中的权力。

  上个月,美国财政部已聘用Lazard Ltd为通用IPO事务的顾问。据Lazard与财政部签署的为期18个月的协议,在通用完成IPO前,Lazard每月将获得50万美元报酬。

  截至发稿时止,大摩和通用的发言人威尔金森(Tom Wilkinson)都不愿对上述报道发表评论,而小摩和美财政部都未予置评。

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