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通用汽车IPO承销商服务费将由美财政部裁定

http://www.sina.com.cn  2010年06月11日 06:07  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间6月11日凌晨消息,据国外媒体昨日报道,美国财政部周四发表声明称,由政府控有61%股份的通用汽车将会选择其筹划中的IPO(首次公开募股)交易的主承销商,并由美国财政部来决定该公司应向承销商支付多少服务费。

  美国财政部在声明中表示,通用汽车所选择的主承销商将需“获得财政部有关其选择合理的认可”。声明还称,财政部和通用汽车将在IPO交易中发售股份,该公司的其他股东也可能会参与其中。根据康奈尔大学和乔治敦大学多位金融学教授的预期,通用汽车向承销商支付的IPO服务费最多可能达到3.6亿美元。

  财政部表示,通用汽车将与美国证券交易委员会(SEC)一起处理有关IPO交易的大多数工作,包括准备股票注册上市申请书、募股章程及其他法律文件等,此外还将就此与潜在投资者进行磋商。财政部还称,通用汽车的IPO交易不会在今年第四季度以前进行,“具体时间将由通用汽车依据市场状况及其他因素而定”,“财政部将随时保留是否参与或在何种程度上参与交易的权利”。

  密歇根州资产管理公司Fifth Third Asset Management的资深债券基金经理人默克·麦克里克(Mirko Mikelic)称:“财政部将尝试尽可能地放手不管。我认为,财政部不希望被认为通用汽车选择哪家投资银行都要由其作出决定。”

  康奈尔大学和乔治敦大学的教授称,在最近一次的信贷危机中斥资1500亿美元援助金融公司以后,财政部将向被选中的投资银行施压,要求其接受低于平均值的IPO服务费。从过去10年中的所有IPO交易来看,服务费在IPO总价值中所占比例通常为5.5%。从以往超过50亿美元的IPO交易来看,这些交易平均服务费率为3%;按此计算,通用汽车的IPO承销商将可获得最多3.6亿美元的服务费。

  美国银行(Bank of America Corp)、花旗集团、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利正在展开角逐,希望能成为通用汽车IPO交易的主承销商。根据英国独立国际投资研究公司(Independent International Investment Research Plc)的预测,这项交易可能最多筹集120亿美元的资金。(文武)

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