新浪财经讯 北京时间6月3日晚间消息,据国外媒体今日报道,尼尔森控股(Nielsen Holdings BV)周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)申请文件,计划筹集最多17.5亿美元。目前,尼尔森控股的主要投资者包括纽约私募股权投资公司KKR、全球最大的私募股权公司百仕通集团(Blackstone Group LP)和凯雷投资集团(Carlyle Group)等。
据美国证券交易委员会收到的文件显示,尼尔森控股将利用IPO所得资金来偿还债务,但该公司并未披露将发行多少股份以及发行价格。文件还显示,这项IPO交易的主承销商为摩根大通和摩根士丹利,副承销商为瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、高盛集团和花旗集团。
四年以前,六家杠杆收购公司以102亿美元的价格收购了尼尔森控股这家市场研究公司。在2005年到2007年之间,私募股权基金总共花费了1.6万亿美元的资金来进行并购交易,这一数字创下历史最高水平;但在去年,这些基金的客户投资回报率创下至少自2000年以来的最低水平,因此正在通过IPO交易来出售资产。
在5月份,欧元区的主权债务危机导致摩根士丹利世界指数(MSCI World Index)下跌了9.9%,迫使至少20家公司推迟或取消了IPO上市交易。据彭博社编纂的数据显示,对于IPO投资者来说,在杠杆收购公司支持下的美国公司的IPO交易一直都在亏钱,这是至少10年以来第一次出现这种情况。
除了上述三家私募股权投资公司以外,波士顿投资公司托马斯-李合伙人公司(Thomas H. Lee Partners LP)、阿姆斯特丹投资公司AlpInvest Partners NV以及旧金山投资公司Hellman & Friedman LLC 也都持有尼尔森控股的股份。
尼尔森控股原名为VNU Group BV,后在2007年更名,该公司在100多个国家的市场上拥有业务运营。截至3月31日为止,尼尔森控股的债务总额为86亿美元。据提交给证券交易委员会的文件显示,尼尔森控股第一季度营收为12亿美元,比去年同期的11亿美元增长9%;净利润为4200万美元,高于去年同期的200万美元。尼尔森控股称,该公司不计划在“可以预见的未来”支付普通股股息,而是将把公司利润用于偿还债务和融资增长计划。(文武)