综述：西班牙评级下调美股低收

http://www.sina.com.cn 2010年05月29日 05:12 新浪财经

　　新浪财经讯北京时间周六凌晨消息受惠誉调降西班牙主权债务评级以及利空经济数据影响，美股周五以低收结束了本月交易。五月份是标准普尔500指数与道指自2009年2月以来表现最差的一个月。下周一美国股市将因为阵亡将士纪念日休市，许多投资者不愿意在长周末里持股。

　　截至收盘(北京时间凌晨4:00)，道琼斯工业平均指数下跌了122.36点，报收10136.63点，跌幅为1.19%。道指成份股3M、美国银行与迪士尼跌幅均超出了2.5%。道指在五月份总计下跌了7.9%，创自2009年2月以来最大月跌幅，是自1962年以来表现最差的五月。

　　因欧元区债务危机令投资者担心全球需求将会减弱，工业股受到较大卖盘压力。波音下跌了1.5%，卡特彼勒下跌了2.1%。

　　纳斯达克综合指数下跌了20.64点，报收2257.04点，跌幅为0.91%，纳指在本月总计下跌了8.3%，创自2008年11月以来最大月跌幅。

　　标准普尔500指数下跌了13.65点，报收1089.41点，跌幅为1.24%。标准普尔500指数本月下跌了8.2%，为2009年2月以来表现最差的一个月。

　　惠誉将西班牙主权债务评级从AAA调降至AA+但表示其评级前景为稳定，西班牙议会昨天通过了该国近30年来最严厉的削减预算案。2009年西班牙的预算赤字/GDP之比高达11.2%，在所有欧元区国家中排名第三。

　　芝加哥Harris私人银行首席投资官Jack Ablin表示，“我们认为欧洲债务危机进一步蔓延的可能性不大，但欧元区债务问题不会在短时间内解决并将在未来几个月给全球经济带来负面影响。”

　　对于西班牙评级被调降，Ablin表示，“我此前以为由于西班牙推出了削减财政赤字措施，评级机构会放过西班牙，今日这条消息实在太令人失望了。”

　　芝加哥期权交易所场内交易员Doug Prskalo指出，西班牙被降级的消息促使许多投资者重新审视了周末的持股计划，许多投资者决定在长周末到来前清仓以规避不可预知的风险。

　　美国众议院周五批准了一项790亿美元的经济刺激法案，旨在降低目前9.9%的失业率。

　　美联储周五宣布将于6月14日以招标方式吸收期限为14天的短期存款10亿美元，此举目的在于消化银行多余的储备金，美联储此前曾暗示在加息前会率先吸收巨额短期存款。

　　美国商务部报告，4月份个人所得环比增长0.4%，但个人支出未变，为七个月来首次未出现增长。汤森路透调查的分析师此前预期个人支出增长0.3%。

　　五月份芝加哥采购经理人指数从四月份创下的63.8的5年来高点下降至59.7，略低于60.0的市场预期。

　　密歇根大学五月份消费者信心指数从73.3向上修正至73.6，要高于的73.2的市场预期。

　　由于许多交易员提前离开市场开始度假，周五市场成效较为清淡，纽约证交所总成交量为51亿股，远低于本月的近70亿股的日均成交量。

　　受西班牙评级下调影响，欧元兑美元汇率从周四的1.2362美元下跌至1.2280美元。

　　追踪美元兑其它6种主要货币汇率的美元指数上涨了0.6%。

　　国债市场亦有所攀升，10年期国债收益率下降至3.303%。

　　纽约商业交易所主力原油合约下跌58美分，跌幅为0.8%，收于73.97美元/桶。原油期货本月共下跌14.1%，创自2008年12月以来最大月跌幅。

　　德国DAX指数上涨0.2%，英国富时100指数下跌0.1%，法国CAC-40指数下跌0.3%。

　　惠誉调降西班牙主权评级至AA+

　　惠誉公司(Fitch Ratings)宣布，将西班牙的长期外币和当地货币发行方违约评级从AAA降至AA+。目前西班牙正在全力削减债务，欧洲主权债务危机已导致欧盟制订了总值近1万亿美元的计划，以援助欧元区危机最深重的经济体。2003年以来至今天的降级前，惠誉对西班牙的信用评级一直是最高的AAA。4月28日，标普公司将西班牙的主权评级从AAA降至AA。

　　惠誉宣布调降西班牙评级后，美股的跌幅骤增，标普500指数迅速下跌1.3%以上。与此同时，欧元对美元汇率下跌0.5%，至1欧元兑1.2303美元。

　　惠誉主权评级的负责人布莱恩-科尔顿(Brian Coulton)在一份声明中写道：“本次降级源自惠誉认为，削减私立机构和外部债务的行动将显著降低西班牙经济中期内的增长速度。虽然政府债务和相关利息成本仍维持在AAA评级的范围之内，但惠誉预计西班牙经济的调整过程较其他拥有AAA主权评级的国家将更为艰难，所需时间也会更长。”

　　惠誉表示，西班牙的评级前景为“稳定”，即未来六个月中不会再降级。

　　昨天，西班牙议会仅经过一次表决就通过了该国近30年来最严厉的削减预算案。2009年西班牙的预算赤字/GDP之比高达11.2%，在所有欧元区国家中排名第三高。

　　美众议院通过790亿美元的经济刺激法

　　美国众议院批准了一项790亿美元的经济刺激法案，旨在降低目前9.9%的失业率。

　　今天众议院以215对204票，通过了这项减免税收和安全网开支的法案，但此项法案将提高对基金经理和跨国公司的税收。

　　民主党代表表示，该法案将有助于降低9.9%的失业率，尽管它来得有些晚，但是数以十万计的美国人将会看到下周开始他们不再需要继续领取失业救济。

　　5月芝加哥PMI指数降至59.7 低于预期

　　周五公布的芝加哥地区采购经理人指数表明，芝加哥地区的制造业活动在4月份达到5年以来的鼎盛水平之后，5月份有所下滑。

　　芝加哥采购经理人指数(purchasing managers index,PMI)从4月份的63.8%下降至59.7%。4月份的读数63.8%是2005年4月份之后的最高值。此前经济学家平均预期5月份芝加哥PMI将小幅下滑，但预期数字仍然高于今天公布的数据。

　　5月份芝加哥PMI高于50%，表明该地区制造业活动仍在扩张。

　　芝加哥PMI被视为下周二将要公布的全美供应管理协会(ISM)5月制造业调查数据的先行指数。目前经济学家平均预期5月ISM制造业指数(1148.139,6.49,0.57%)将从4月份的60.4%小幅下降至59.3%。

　　美4月消费开支持平个人所得合预期

　　美国政府发布的经济报告显示，4月份的消费者开支环比持平，这出乎市场的预料。与此同时，实际可自由支配所得的增幅创下了近一年来新高，这主要得益于劳动力市场改善和通胀依然较低。

　　美国商务部宣布，4月个人开支的环比变化率是去年9月以来最低的，当时的个人开支环比下降0.6%。3月个人开支的增幅未予修正，仍为0.6%。据汤森路透集团的调查，经济学家对4月消费者开支环比增幅的预期为0.3%。消费者开支在美国经济总量中占有约三分之二的比重。

　　虽然4月的消费者开支环比持平，但分析师预计第二季的消费者开支将强势增长，依据是劳动力市场的改善正在推动美国家庭的收入增长。

　　昨天政府发布的数据显示，今年第一季度实际消费者开支的年化增幅为3.5%，较去年第四季的1.6%高出一倍多。4月对通胀做出修正的消费者开支环比亦持平。3月该指数的增幅为0.5%。4月的个人所得环比增长0.4%，增幅与3月持平。市场人士对此的平均预期为增0.4%。

　　4月的实际可自由支配所得环比增0.5%，增幅创去年5月以来新高。3月该所得攀升0.3%。收入增长推动了美国家庭增加储蓄。4月的储蓄率增至3.6%，超过3月的3.1%。4月储蓄总额的年化值为3985亿美元。商务部的报告还显示，4月的个人消费开支核心价格指数 -- 不计食品和能源价格 -- 同比增长1.2%，增幅是去年9月以来最低的。3月该指数增长1.3%。

　　5月密歇根消费者信心终值73.6超预期

　　汤森路透集团和密歇根大学联合发布的一份报告显示，5月的消费者信心指数环比略有上涨，但与今年2月相比基本持平，消费者1年期通胀预期有所增长。

　　密歇根大学消费者调查中心指出，5月消费者信心指数的终值为73.6，超过4月的72.2，同时略高于月初发布的73.3的初值。据汤森路透集团的调查，市场分析师对5月消费者信心指数的平均预期为73.3。今年2月和3月的密歇根消费者信心指数均为73.6。

　　5月的消费者1年期通胀预期指数由4月的2.9%增至3.2%，而5-10年期通胀预期指数由2.7%增至2.9%。密歇根大学负责消费者调查的主管理查德-柯廷(Richard Curtin)表示：“最新的数据表明通胀预期出现了不受欢迎的增长，鉴于目前汽油价格将下降，这种增长尤其令人不安。”

　　消费者信心被视为消费者开支的风向标，而消费者开支在美国经济总量中占有约70%的份额。

　　纽约油价跌收0.8% 本周仍涨5.6%

　　纽约市场的主力原油期货合约温和回调，西班牙主权信用评级被调降加剧了此前两天大涨的油价的回调势头。本周交易中油价依然上涨约5.6%。整个5月份油价下跌约14.1%。下周一纽约油市休市一天。

　　纽约商业交易所最近期兼交易量最高的原油期货合约：7月轻质低硫原油合约跌58美分，跌幅为0.8%，收于73.97美元/桶。

　　西班牙被降级消息发布前，油价的波动较为剧烈，即将迎来长周末的投资者担心近来油价的大幅反弹可能有些过度。

　　后惠誉公司宣布，将西班牙的主权债务评级从AAA降至AA+，主要理由是担心紧缩政策将导致该国经济增长速度放缓。油价随之明显下滑。

　　美国交易顾问公司Cameron Hanover的总裁彼特-布特尔(Peter Beutel)表示：“长周末在即，许多人都想清仓，特别是周三和周四油价都大幅上涨了约4%之后。”

　　Logic顾问公司的主管比尔-奥尼尔(Bill O'Neill)指出，今天油市主要尾随汇市和股市行情而动，油市的交易也很清淡。