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Toys R Us拟重新上市筹资8亿美元

http://www.sina.com.cn  2010年05月28日 19:54  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间周五晚间消息,玩具及婴儿用品零售商Toys "R" Us Inc表示,计划重返公开市场,通过一次IPO筹资至多8亿美元。

  该公司表示,已为拟议中的首次公开募股向美国证交会(SEC)提交了一份初步注册说明书。

  该公司表示,计划将此次发行的收益用于偿还部分债务,以及一般经营目的。不过,该公司补充称,此次发行的股票数量以及价格范围尚未确定。

  该公司计划将其股票以“TOYS”为交易代码在纽约证交所上市。

  Toys R Us的创始人为查尔斯·拉扎勒斯(Charles Lazarus),其前身是1948年开业的Children's Bargain Town——位于华盛顿特区的一家儿童玩具店。1957年,该公司更名为Toys R Us。拉扎勒斯于1994年从CEO任上退休。

  Toys R Us总部位于新泽西州的韦恩市(Wayne),首次公开上市是在1978年,但由于面临来自折价零售商以及网络销售的竞争压力,该公司2005年接受了以Bain Capital、Kohlberg Kravis Roberts以及Vornado Realty Trust为首的一个投资财团的私有化收购,交易价格为66亿美元。

  Toys R Us运营或许可运营着1500多家Babies "R" Us、FAO Schwarz以及同名店面。多年以来,该公司一直是世界领先的玩具零售商,不过,随着折价零售商入侵其领域,该公司的销售额开始受到损害。而随着购物者开始在网上寻找热门玩具和低价交易,网络销售又对其构成了挑战。直到2006年,Toys R Us才开始通过其Toysrus.com以及Babiesrus.com网站进行在线销售。

  2009年,该公司收购了eToys.com、babyuniverse.com、FAO.com以及toys.com等网址,从而扩大了其网络存在。同年,该公司还收购了私营玩具零售商FAO Schwarz的资产。

  截至1月30日的财年,Toys R Us净盈利从上年的2.18亿美元增至3.12亿美元。年度营收从上年的137.2亿美元降至135.7亿美元。

  此次IPO的承销商包括高盛、摩根大通、美银美林、瑞士信贷、花旗与富国证券。Needham & Co与瑞穗证券将担任副承销商。

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