新浪财经讯 北京时间周二晚间消息,金属加工商Metals USA Holdings Corp表示,计划于本周进行首次公开募股,以筹资大约2亿美元。
这家总部位于佛罗里达州Fort Lauderdale的公司正在接受私人股权公司Apollo Management LP的私有化收购,后者目前拥有该公司超过90%的股份。此次IPO之后,Apollo将拥有Metals USA超过60%的股份。
Metals USA预计将从此次发行中获得大约1.82亿美元的净收益,并计划将此项资金用于回购债务。
Metals USA是一家碳钢、不锈钢、铝及屋顶材料供应商,其客户跨越多个行业,包括工业机械、电器制造、建筑、能源和航空业。
该公司预计本周将发行1050万股初始股,发行价将在每股18美元至20美元之间。如果此次IPO的需求强劲,以高盛公司为首的承销商可以从Apollo认购另外160万股股票。
2009财年,Metals USA盈利从上年的7260万美元降至350万美元。营收从上年的22亿美元降至11亿美元。
该公司预计2010财年第一季亏损40万-120万美元。
Metals USA计划以“MUSA”为股票代码在纽约证交所上市。