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Clear Channel完成25亿美元债券发行

http://www.sina.com.cn  2009年12月29日 02:58  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间周二凌晨消息,负债累累的电台运营商Clear Channel表示,其户外部门Clear Channel Outdoor已在高收益率债券市场完成了25亿美元的筹资,从而消除了对于该公司短期流动性的担心。

  该部门计划将此次债券发行的收益用于偿还欠母公司的债务。

  2008年,私人股权公司THL Partners与贝恩资本(Bain Capital)以179亿美元的价格联手收购了Clear Channel。

  截至9月30日,Clear Channel负债大约200亿美元,原因是经济危机迫使企业削减支出,并导致广告支出下降。

  上个月,其子公司Clear Channel Outdoor宣布营收较上年同期下降19%。

  Clear Channel在一份监管报告中表示,预计2009年剩余时间及2010年将按时偿还其高级担保信贷协议项下的债务。

  这批债券本月早些时候确定以平价发行,收益率为9.25%,较美国国债收益率高出602个基点。

  高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行与摩根士丹利担任了此次发行的联合账簿管理人。

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