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席梦思正式申请破产可能以7.6亿美元出售

http://www.sina.com.cn  2009年11月17日 00:03  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间11月16日晚间有媒体报道称,床具制造商席梦思公司已提交破产保护申请,该公司可能被售给两位买家,交易价值约7.6亿美元。

  依据一项预装重组计划,私募股权投资公司:Ares资产管理有限责任公司和加拿大安大略省教师退休金计划麾下的教师私募资本公司(简称TPC)将收购总部位于亚特兰大的席梦思。此前,这两家公司已联手收购了席梦思的竞争对手Serta。

  今天稍早时,席梦思向美国特拉华州破产法庭提交了破产保护申请,预计该公司将在60天内摆脱破产保护状态。席梦思指出,破产保护不包括其加拿大和波多黎各业务,同时不会影响公司日常运营。

  目前,拥有139年历史的席梦思的所有权归属私募股权投资公司Thomas H Lee Partners LP。Thomas H Lee于2003年以11亿美元的价格购得席梦思。Ares和TPC将成为席梦思近24年来的第七位主人。

  由于经济疲软导致消费者降低大件商品开支,席梦思的销售额大幅下滑。此外,席梦思还遭遇了原材料和燃料成本上涨的棘手问题。

  席梦思指出,截至9月26日公司拥有9亿美元资产,背负10亿美元债务。席梦思还称,重组计划将帮助公司将债务总额削减至约4.5亿美元,计划几乎已获得全部贷款提供方和债券持有者的认可。

  由于无法达到与2003年被收购协议相关联的一项贷款协议规定的财政目标,2008年末以来席梦思一直在与债券持有者和贷款提供方进行谈判。

  进入今年以来已有数家床垫制造商申请破产保护,其中包括1-800床垫零售店的母公司:Dial-A床垫运营公司,统一寝具公司和Foamex国际公司。

  预计Ares和TPC将分别经营席梦思和Serta。据市场研究公司IBISWorld Inc提供的资料,这两家公司的市场份额之和超过目前床垫市场的领导者Sealy Corp。截至8月30日,私募股权投资商Kohlberg Kravis Roberts & Co的关联公司持有Sealy约50.9%的股份。

  据席梦思提交破产法庭的文件,高级银行债权人和供应商的权益将得到完全保障,席梦思公司债券的持有人每1美元权益最高将获得85.7美分,席梦思麾下控股公司债券的持有者每1美元权益最高将获得5.6美分,大部分股东将一无所获。

  Miller Buckfire & Co和威嘉律师事务所(Weil, Gotshal & Manges LLP)是席梦思破产事务的顾问。高盛和克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell LLP)是买家Ares和TPC的顾问。

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