新浪财经讯 北京时间周五晚间消息,商用卡车及发动机制造商Navistar International Corp(NAV)表示,已为计划公开发行的本金总计10亿美元的高级债券确定了发行价格,此批债券将于2021年到期。
该公司还为2014年到期的本金总计5.50亿美元的高级次顺位可转换债券确定了发行价格。Navistar表示,由于市场需求的强劲,此次发行的规模被从原定的5亿美元扩大至目前水平。
这两起发行的净收益将被用于偿还该公司11亿美元的定期贷款,以及2012年1月到期的4亿美元综合循环高级无担保信贷协议项下的债务,剩余资金将被用于其它一般经营目的。
Navistar还授予了可转换债券的承销商超额认购至多7500万美元债券的选择权。
该公司表示,此次发行的高级债券的年息为8.25%,每半年派息一次;可转换债券的年息为3%,亦将每半年派息一次,并可被转换为现金、Navistar普通股,或两者的合并,初始转换率为每1000美元本金债券换19.8910股股票,相当于大约每股50.27美元的初始转换价。
这两起发行均将于下周三完成。
瑞士信贷、美银美林、摩根大通、花旗、德银证券与高盛公司将担任这两起发行的联合承销商。