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大众汽车拟增发新股筹资149亿美元

http://www.sina.com.cn  2009年10月16日 21:20  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间10月16日晚间消息,据国外媒体今日报道,大众汽车(Volkswagen AG)已经制定了一项计划,拟通过增发新股的方式筹集最多100亿欧元(约合149亿美元)资金。

  大众汽车周五表示,该公司将在12月份寻求监管批准,计划在2014年12月份以前增发最多1.35亿股新股,其中很大一部分可能在明年年中以前进入市场。分析师称,这项筹资计划将足以支持大众汽车与保时捷的合并交易,或是进行新的并购交易。

  目前,大众汽车市值大约为430亿欧元(约合639亿美元)。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师称,根据大众汽车优先股目前的价格,上述最新的新股增发计划可能筹集100亿欧元的资金;按增发新股的价格较当前优先股价格低20%计算,则可能筹集80亿欧元(约合119亿美元)的资金。

  大众汽车此次增发新股的规模令部分市场观察家感到惊讶。上个月,大众汽车首席执行官马丁·文德恩(Martin Winterkorn)曾在上个月暗示,这家欧洲最大的汽车制造商可能将旗下品牌数量从9个增加至12个。数据显示,今年9月份,大众汽车在欧洲汽车市场上的占有率为11.7%。

  一位分析师指出,大众汽车可能会通过收购欧洲第三大卡车生产商MAN AG剩余股份的方式,来拓展其作为卡车制造商的业务覆盖范围。德国中央合作银行(DZ Bank AG)的分析师迈克尔·庞泽特(Michael Punzet)称,大众汽车计划增发的新股数量“令人吃惊”,符合此前有关该公司可能对MAN AG剩余股份发起收购要约的传言。

  大众汽车正处于跟保时捷(Porsche)分阶段的合并进程中,这项合并预定将在2011年以前完成,两家公司此前均已采取了多项措施来支撑其各自的资产负债表。通过发行优先股的方式,大众汽车将可避免摊薄股东投票权的后果。目前,保时捷持有大众汽车51%的股份,德国下萨克森(Lower Saxony)州则持有大约30%的股份。

  大众汽车表示,有必要筹募现金来收购保时捷旗下的运动车业务。但瑞士信贷的分析师指出,当局将给该公司“更多空间”来进行进一步的并购活动。(唐风)

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