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Verisk公司IPO筹资18.8亿美元 每股价格22美元

http://www.sina.com.cn  2009年10月07日 23:04  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间10月7日晚间消息,据国外媒体今日报道,专业从事保险风险业务的美国Verisk Analytics公司(以下简称“Verisk”)周三在美国市场上通过IPO(首次公开招股)方式上市,筹募了18.8亿美元的资金,高于此前计划,是自2008年维萨(Visa Inc)IPO上市以来美国市场上最大规模的IPO。

  Verisk昨天发行了大约8530万股新股,每股价格为22美元。该公司此前称,其IPO价格区间将在每股19美元到21美元之间。Verisk总部位于美国新泽西州泽西城,至今已有38年历史,是与美国房地产和意外保险风险相关的保险精算和保险业数据规模最大的集成商,该公司的统计模式可以察觉欺诈行为并量化损失。

  基于1.131亿股的A类流通股计算,此次IPO对Verisk的估值为24亿美元以上;除了A类流通股以外,一些股东还持有Verisk的B类流通股,这些流通股至少在18个月的时间里不能进行转换。

  据监管文件显示,Verisk2008财年的总营收为8.936亿美元,净利润为1.582亿美元,这意味着IPO估值是其2008财年净利润的16倍左右。2009年上半年,Verisk的净利润为9090万美元,高于去年同期的8090万美元。

  投资者猜测经济复苏将会起到提高公司利润的作用,因此在经历了两年的“干涸期”以后,IPO市场重新吸引了投资者的注意力。数据显示,9月份共有11家公司通过IPO方式筹资上市,创下自2008年1月份以来的最高水平。

  分析师称,Verisk的首席执行官弗兰克·考因(Frank Coyne)正在寻求利用市场对数据的需求,保险公司将这些数据用于为其保单定价,以及检测保单持有人的欺诈行为。通常情况下,保险公司、再保险公司和经纪公司会对从天气到驾驶习惯等各方面的记录进行分析,来挑选客户和设定保费。

  新泽西州IPO研究网站IPOFinancial.com的总裁大卫·门罗(David Menlow)称,Verisk的IPO对整个市场来说是“非常正面的迹象”。加利福尼亚州独立研究公司IPOdesktop.com的总裁弗朗西斯·加斯金斯(Francis Gaskins)则表示:“在当前环境下,IPO需求正持续增长,但不是爆炸性的增长,而是拥有前后一致性的高利润率增长。”(唐风)

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