新浪财经讯 北京时间周五晚间消息,伊士曼柯达公司(EK)宣布,将向合格的机构投资者私募发行价值4亿美元的2017年到期可转换债券,较本周早些时候所宣布的3亿美元多出1亿美元。
该公司表示,这些债券将是无担保债券,年息为7%。此次发行预计将于9月23日完成。
此批债券可在到期日前一个工作日之前的任何时间被转换为现金,或柯达的股票。初始转换率为每1000美元本金的债券换134.9528股普通股,或每股大约7.41美元。
在符合特定条件的情况下,柯达将有权在2014年10月1日至2016年10月1日之间赎回这些债券,2016年10月1日之后则可在任何情况下赎回。
柯达表示,计划将此次发行的收益用于回购价值大约5.75亿美元、年息3.375%的2033年到期可转换债券,以及一般经营目的。
柯达的股价周四下跌了11%以上,此前一天该公司管理层宣布与投资者达成交易,后者将向柯达注资大约7亿美元。
这些投资者当中包括私人股权公司Kohlberg Kravis Roberts(KKR),后者已承诺认购柯达至多价值4亿美元的高级担保债券,作为交换,柯达同意向KKR发行可认购至多5300万股柯达普通股的权证。