新浪财经讯 北京时间6月10日晚间消息，公用事业公司CMS Energy Corp.(CMS)宣布，准备发行4.5亿美元可转换债券和优先债券。发行债券所得将用于偿还债务和公司日常开支。

　　这家总部设在密歇根州杰克逊市的公司拟发行1.5亿美元可转换债券，到期日为2029年。另外，还将发行3亿美元优先债券，到期日为2019年。该公司还可能向承销商另外发行2250万美元的可转换优先债券，以满足超额认购的需求。

　　可转换优先债券每年按5.5%支付利息，每半年支付一次，将于6月15日到期。优先债券每年按照8.75%支付利息，每半年支付一次，到期日6月15日。

　　巴克莱资本是此次债券发行活动的唯一承销商。巴克莱、德意志银行、美国证券银行、花旗集团全球资本市场和瑞银集团证券充当优先票据发行任务的联合承销商。

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