新浪财经讯 北京时间周二晚间消息,数据中心服务供应商Equinix Inc(EQIX)宣布,将其年息4.75%的2016年到期次级可转换债券的发行规模从原定的2.50亿美元扩大至3.25亿美元。
该公司表示,此批债券可以每股大约84.32美元的转换率转换为普通股。
考虑到这些债券转换为股票可能稀释现有股东所持股票的价值,Equinix与承销商达成了几项交易,以减少潜在的稀释作用。
在超额配售的情况下,承销商将拥有另外认购价值4875万美元的债券的选择权,高于原定的3750万美元。花旗、JP摩根债券公司与高盛集团将担任此次发行的联合承销商。
扣除承销折扣及开支后,此次发行的净收益预计将达2.73亿美元左右。该公司计划将收益用于支付交易成本、为扩张计划提供资金,以及一般经营目的。