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American Apparel将出售18%股份

http://www.sina.com.cn  2009年03月13日 20:13  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间周五晚间消息,以挑逗性广告闻名的青少年服装零售商American Apparel Inc(APP)已同意将其大约18%的股份出售给私人股权公司Lion Capital。

  过去5年的迅速扩张令American Apparel背上了1.12亿美元的债务,目前,该公司正面临日益沉重的压力,包括周五到期的一笔贷款,并可能被迫申请破产保护。

  据美国权威时尚媒体《Women's Wear Daily》报道,多夫-查尼(Dov Charney)领导下的这家公司目前欠SOF Investments 5100万美元,欠美国银行6100万美元。此外,为了维持进货,并提供资金以开设新店,查尼自12月份以来已被迫借给该公司650万美元。

  《华尔街日报》援引熟悉内情人士的话称,此项交易将有助于解决American Apparel的债务问题。

  查尼在一份声明中表示:“此项投资为我们的资本机构提供了长期解决方案,并提高了我们未来几年国内与国际的品牌发展能力。”

  American Apparel目前在19个国家拥有超过260家店面,以其美国制造的T恤衫、运动衫和丝滑紧身裤袜吸引了大量购物者。

  该公司表示,将把来自Lion Capital的8000万美元投资的收益用于偿还其与SOF Investments的第二留置权信贷协议项下拖欠的金额。SOF Investments是投资公司MSD Capital的一个附属公司,后者管理着戴尔公司(DELL)首席执行官迈克尔-戴尔及其家族的资本。

  剩余资金将被用于降低其循环信贷协议项下的未偿余额、偿还一部分股东债券、支付与此项交易相关的费用和开支,以及运营资本目的。

  作为其8000万美元投资的回报,Lion Capital获得了可认购American Apparel 1600万股普通股的权证。如果转换为普通股的话,Lion Capital将拥有该零售商18%的试算额股份。

  作为协议的一部分,Lion Capital的两位高管--内尔-理查森(Neil Richardson)和雅各布-卡普斯(Jacob Capps)--将加入American Apparel董事会。

  此项交易以及将于周五完成。


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