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罗氏欲敌意收购Genentech

http://www.sina.com.cn  2009年01月30日 21:26  新浪财经

  【MarketWatch伦敦1月30日讯】北京时间1月30日晚间消息,罗氏制药(Roche Holdings)(RHHBY)宣布降低对Genentech公司(DNA)的收购出价,并直接向后者股东提出的收购要约。此举表明,罗氏正式向后者发起了敌意收购。

  罗氏宣布,现在准备用每股86.50美元的现金收购Genentech公司股票,这一出价较其去年夏天的89美元报价要低。

  罗氏已然控制了Genentech公司56%的股权,其收购总价约在425亿美元左右。而代表Genentech公司的特别委员会在去年八月份断然拒绝了罗氏的追求。

  罗氏董事长弗兰茨-休默(Franz Humer)表示,“罗氏公司和Genentech公司特别委员会未能在过去六个月的谈判中达成一致意见,我们对此深表失望。”

  “我们认为,现在应该将决定权交给Genentech公司股东。尤其是在当今市场环境下,我们的收购提议能提高该公司的流动性,还可以帮助该公司股东以公平价格售出手中股票。”

  罗氏表示,此次收购行动能否成功取决于该公司股东的支持以及公司的融资情况。

  Genentech股价一直低于罗氏收购出价,周四收至84.09美元。

  周五,该公司股票在法兰克福市场攀升至85.68美元。

  罗氏制药在瑞士股市攀升0.8%。

  受信贷危机的影响,已有多个并购活动宣告夭折,不过在此案当中,Genentech从未答应过罗氏制药的追求。

  瑞士券商Helvea分析师科奇(Karl-Heinz Koch)指出,“通常,敌意收购可能失去一些关键人物的支持,不过拥有Genentech的长期好处仍然非常诱人。”

  科奇指出,罗氏制药一旦控制了Genentech公司80%的股权,就可以对后者进行重组,以降低公司成本。罗氏还可以获得使用Genentech公司现金的权利。

  罗氏表示,若收购成功,罗氏设在美国的制药部门将由新泽西的Nutley迁至Genentech在南圣弗朗西斯科的所在地。

  罗氏计划通过现有资金、商业票据、债券以及传统的银行融资等方式来筹集并购所需资金。

  在此次并购活动当中,Greenhill是罗氏公司的顾问公司。高盛则为Genentech的特别委员会出谋划策。

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