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新浪财经讯 北京时间周一晚间消息,制药商辉瑞公司(PFE)宣布,将以680亿美元现金加股票的价格收购竞争对手惠氏公司(WYE),预计此项交易将使其营收增加50%,巩固其业内第一巨头的地位,并使其从一家单纯的制药公司转变为一家多元化的健康护理巨头。
与此同时,辉瑞报告第四财季净盈利下降90%,并宣布了包括裁员10%在内的一系列成本削减措施。
此项交易是自2000年Glaxo Wellcome以760亿美元收购SmithKline Beecham以来制药行业最大的一起并购。
辉瑞已同意为每股惠氏普通股支付33美元现金,外加0.985股惠氏股票。
按照上周五的收盘价计算,此项交易对惠氏的估值为每股50.19美元,较其股票上周五43.74美元的收盘价溢价14.7%。《华尔街日报》上周五已报道了辉瑞有意收购惠氏的消息。
在周一盘前交易中,惠氏股价上涨5%,至45.95美元,辉瑞股价跌4.9%,至16.60美元。此外,荷兰生物技术公司Crucell公司(CRXL)的股价重跌14%,因为该公司宣布,惠氏已终止了与它的并购谈判。
辉瑞还获得了一个银行财团225亿美元的债务融资承诺。该公司宣布,将把季度股息从每股32美分下调至16美分,降至“可与其它行业参与者竞争”的水平。
辉瑞预计此项交易完成后第二年将提升调整后每股盈利,并将在3年内产生40亿美元的成本节约。
辉瑞还宣布了一系列新的成本削减措施,以争取在2011年之前节约另外20亿美元。该公司将把目前83,400人的员工队伍裁减10%,并将药品生产厂从46座裁减至41座。
该公司将因此次裁员计入60亿美元的税前开支。
在此项交易中,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛、摩根大通、巴克莱与花旗集团担任了辉瑞的顾问,摩根士丹利与Evercore Partners担任惠氏的顾问。
此外,辉瑞还宣布了第四财季业绩,其净盈利下降90%,至2.66亿美元,合每股4美分,营收下降了4%,至123.5亿美元。
辉瑞已就关于其营销部分产品用于未获批准的适应症状的指控达成了和解,同意支付总计23亿美元的赔款,其第四季盈利因此受到沉重打击。
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