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三菱UFJ斥资35亿美元收购UnionBanCal银行

http://www.sina.com.cn  2008年08月18日 20:52  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间8月18日消息,日本最大银行三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc)将其对美国加州第二大银行UnionBanCal Corp.的要约价格提高了17%,至35亿美元,目的是全额控股。

  三菱UFJ金融集团今天发表声明称,该集团将其对UnionBanCal35%未持股份的要约价格提高到了每股73.50美元,较后者8月15日的收盘股价高出12%,相当于将该行市值估为101亿美元。UnionBanCal总部位于旧金山,该行今天发表声明称将建议股东接受三菱UFJ的这一要约,当日股价因此大涨12%。

  该交易是今年已经宣布的美国银行业收购交易中最大的一笔。UnionBanCal在加州、华盛顿州和俄勒冈州拥有330家支行,第二季度净盈利高于分析师此前预期,原因是该行避开了次级抵押贷款损失,未受到美国抵押贷款市场崩溃的影响。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)分析师Lana Chan今天称,三菱UFJ的新要约价格“高于我们此前预期”。她表示,由于三菱UFJ已经拥有了UnionBanCal的大多数股份,因此该行将要支付的股价升水将低于同类交易。她指出:“我们认为该价格足以吸引股东批准这项交易。”

  在此以前,以独立董事为首的UnionBanCal股东此前否决了三菱UFJ的两项初步要约,即4月26日的每股58美元和8月12日的每股63美元。在这笔交易中,摩根士丹利担任三菱UFJ的收购顾问公司,瑞士信贷则担任UnionBanCal的顾问公司。

  资产管理公司STB Asset Management Co.驻东京的资产管理经理Junichi Misawa称:“如果日本银行希望在海外市场上取得增长,则它们现在就正面临这样的机会。”

  截至纽约时间11:32为止,在纽约证券交易所(NYSE)的交易中,UnionBanCal股价上涨7.71美元,至73.20美元,涨幅12%。在截至8月15日为止的一年中,UnionBanCal股价上涨了34%,而追踪24家美国大型银行的费城KBW银行类股指数下跌了25%。

  8月12日以来的三天中,三菱UFJ银行股价下跌了7%,原因是市场担心该行为收购UnionBanCal银行35%剩余股份的要约价格将会过高。(唐风)

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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